Clientes e Fornecedores

Cadastro de clientes e fornecedores

Antes de ler o artigo, você pode assistir ao passo a passo em vídeo:

Como cadastrar um cliente

1. Acesse menu > cadastros > clientes e fornecedores > incluir cadastro.
2. Na aba dados gerais, preencha os dados do cliente e selecione cliente no campo tipo.
3. Na seção endereço, informe o endereço principal.
   • Caso o endereço de cobrança seja diferente, marque a opção correspondente.
4. Na seção contato, cadastre telefones e informações.
   • Contatos adicionais podem ser adicionados em pessoas de contato.
5. Na seção dados complementares, informe lista de preço, limite de crédito e outros dados.
6. Use a aba observações para notas internas.
7. Em anexos, envie até 5 arquivos (máx. 2 MB).
8. Clique em salvar.

Observação: Tipos de contato são gerenciados em menu > configurações > tipo de contato.

Como cadastrar fornecedores, transportadoras e outros tipos

1. Acesse menu > cadastros > clientes e fornecedores > incluir cadastro.
2. Na aba dados gerais, selecione fornecedor, transportadora ou outro tipo.
3. Para criar novo tipo, escolha novo tipo de cadastro.
4. Preencha os dados e clique em salvar.

Como consultar cadastros

Utilize o campo de pesquisa para localizar contatos por Nome, Código, Fantasia ou CPF/CNPJ.

• Ordenar por Nome, Mais recentes ou Código.
• Filtrar por Situação: Sem filtro, Excluídos ou Inativos.
• Filtros adicionais: Vendedor, Município, Estado ou Datas.
• Visualizar por tipo de contato.

Como excluir um cadastro

1. Acesse menu > cadastros > clientes e fornecedores.
2. Selecione registros e clique em excluir cadastros.

Observação: Cadastros vinculados a outros módulos são apenas marcados como Excluídos.

Verificar dados do cliente na Receita Federal

Disponível para usuários com certificado A1. Permite consulta por CNPJ e UF.

Também pode ser feita no cadastro da Nota Fiscal.

Observação: O CNPJ deve estar apto como contribuinte.

Como recuperar um cadastro excluído

1. Acesse menu > cadastros > clientes e fornecedores.
2. Filtre por Excluídos.
3. Clique em restaurar cadastros.

Como exportar ou importar cadastros de uma planilha

1. Acesse menu > cadastros > clientes e fornecedores.
2. Clique em mais ações > exportar ou importar cadastros.

Observações adicionais:

• A planilha deve seguir o layout do ERP.
• Formatos aceitos: .xls e .csv.
• Recomendado máximo de 500 registros por arquivo.
• Use filtros para exportar grupos menores.

Como vincular um cadastro a um vendedor

1. Vinculação manual: menu > cadastros > selecionar cadastro(s) > mais ações > vincular a vendedor.
2. Transformar contato em vendedor: menu de contexto > tornar vendedor.

Cadastros duplicados

Para unificar registros: selecionar cadastros > mais ações > unificar cadastros.

Impressão de ficha cadastral

Menu: cadastros > clientes e fornecedores > imprimir ficha cadastral.

Impressão de cadastros agrupados

Menu: cadastros > clientes e fornecedores > mais ações > imprimir cadastros agrupados.