Contratos
Atenção: se você já emitia NFSe por cidades com integração antiga e migrou para a nova, revise os dados já cadastrados em:
- Configurações de NFSe: menu > configurações > serviços > Configuração da nota fiscal eletrônica de serviços (NFSe)
- Cadastros de Serviços: menu > cadastros > Serviços
- Contratos de Serviços vigentes (que ainda geram NFSe): menu > serviços > Contratos
Essa verificação é essencial para garantir a emissão correta das notas.
Os contratos são gerados com o intuito de se gerenciar futuras cobranças dos serviços que a empresa presta para o seu cliente.
Neles, é possível além da geração da Nota Fiscal, vincular um vendedor e inserir anexos.
O recurso está disponível para os planos Crescer, Evoluir ou Potencializar.
Passo a passo
Adicionar a extensão contratos de serviços
- Para iniciar o uso do módulo de contratos de serviços, é necessário instalar a extensão do mesmo. Para efetuar, acesse Menu > Início > Loja de extensões.
- Na seção Vendas, clique sobre a extensão Contratos de serviços.
- Clique em Instalar e após Confirme a instalação.
Passos para cadastrar contratos
- Acesse menu > serviços > Contratos > incluir contrato.
- Na seção Dados do contrato, preencha os dados do contrato a ser incluído.
Observação: a busca por cliente pode ser realizada por parte do nome do cliente, nome fantasia, CPF/CNPJ e em refinar busca, é possível pesquisar o cliente pelo número do telefone com DDD cadastrado.
- Em Nota Fiscal, defina entre Sim ou Não para a emissão da Nota Fiscal.
Atenção: caso selecione a opção Sim, os dados tributários da Nota Fiscal de serviço precisam ser configurados.
- Na seção Dados adicionais, você pode incluir observações sobre o contrato.
- Em Comissões, caso a inclusão do contrato gere comissões ao vendedor, as demais informações devem ser preenchidas.
- Também é possível anexar imagens ou documentos para que você possa centralizar tudo que é relacionado ao contrato. É só clicar em Procurar arquivo para anexar.No campo Marcador, você pode informar uma identificação sobre o contrato e a mesma será exibida na listagem dos contratos.
Observação: lembramos que o tamanho do arquivo não deve ultrapassar 2 MB.
- Ao final, salve o contrato clicando em Salvar.
