CRM (Customer Relationship Management)

O módulo CRM permite gerenciar o relacionamento com seus clientes de forma eficiente.

O que você pode fazer com o CRM:

• Acompanhar um assunto ou negociação desde o início até a conclusão.
• Inserir ações relacionadas ao cliente.
• Registrar propostas comerciais para seus contatos.

Benefícios:

• Oferece uma visão global e analítica do relacionamento com cada cliente.
• Fortalece os laços com o cliente, facilitando novas negociações.

Pré-requisitos

• Disponível para os planos Crescer, Evoluir, Potencializar, Iniciante, Básico, Essencial e Grande.

Como inserir um assunto no CRM

1. Acesse menu > vendas > CRM > incluir assunto.
2. Defina o assunto que deseja acompanhar.
   • Exemplo: venda de produto, demonstração de produto, solução de um problema, etc.
3. Na tela de Inclusão do Assunto, você pode:
   • Definir o estágio do CRM em que o assunto se encontra.
   • Realizar um cadastro rápido de cliente, se necessário.
4. Após salvar o assunto, será exibida a tela de Ações do Assunto, onde é possível:
   • Registrar uma proposta.
   • Criar um pedido de venda.
   • Enviar e-mail ou mensagem por WhatsApp.
   • Incluir anotações sobre o andamento.
   • Adicionar marcadores ao assunto.
   • Editar o assunto, se necessário.
5. Utilize as ações do assunto para definir o que deve ser feito e quando (ex.: ligar para o cliente, enviar proposta).
6. Para acompanhar o andamento, use a Visão Funil:
   • Arraste os assuntos entre os estágios até a finalização (Encerrado).

Como configurar o CRM

Passo 1: Instalar a extensão

1. Acesse menu > Início > Loja de extensões
2. No campo de pesquisa, digite CRM.
3. Clique em Instalar para adicionar a extensão ao seu ERP da Olist.

Passo 2: Configurações do CRM

1. Acesse menu > Configurações > aba vendas > Configurações do CRM.
2. No campo Nº de dias para indicar que o CRM está sem interação, informe a quantidade de dias que será usada para calcular os assuntos sem interação em determinado período.

Como configurar marcadores no CRM

Criar marcadores

1. Acesse menu > Configurações > aba vendas > Configurações dos marcadores no CRM.
2. Clique em incluir marcador e defina o nome do marcador.

Adicionar ou remover marcadores em um assunto

1. Acesse menu > vendas > CRM.
2. Selecione uma ou mais notas.
3. Clique em mais ações > alterar marcadores.
4. Clique em incluir ou excluir.
5. Informe os marcadores desejados e clique em confirmar.

Buscar assuntos usando marcadores

• Utilize os Filtros na tela principal do CRM para localizar assuntos rapidamente conforme as marcações.

Excluir marcadores

1. Acesse menu > Configurações > aba vendas > Configurações dos marcadores no CRM.
2. Selecione o marcador desejado e clique em Excluir marcadores.

Como editar um assunto de CRM

1. Acesse menu > vendas > CRM.
2. Clique no menu de contexto(…) ao lado do assunto que deseja editar e selecione editar assunto.
3. É possível alterar o tipo do cliente e definir em qual estágio ele se encontra:
   • Clique no botão azul ao lado do assunto e ajuste o status do contato.
4. Alternativamente, ao acessar o assunto, clique no menu de contexto(…) ao lado do botão incluir ação e selecione Editar assunto.

Como excluir um assunto de CRM

1. Acesse menu > vendas > CRM.
2. Clique no menu de contexto(…) ao lado do assunto excluir assunto.

Para exclusão em massa:

• Selecione os assuntos desejados e clique em excluir assuntos.

Como alterar a visualização dos assuntos do CRM

Passo a passo:

1. Acesse menu > vendas > CRM.
2. No filtro Tipo de visualização, escolha uma das opções:
   • Lista de assuntos
   • Funil de assuntos

Observações importantes:

• Na visualização em funil, é possível arrastar os assuntos entre os estágios de negociação.
• Outra forma de alterar o estágio do assunto:
  1. Clique sobre o assunto desejado.
  2. Altere o estágio para: Prospecção, Contato realizado, Proposta apresentada, Negociação ou Encerrado.
  3. Clique em Fechar para confirmar a alteração.

Como incluir uma ação em um assunto de CRM

1. Acesse menu > vendas > CRM.
2. Clique sobre o assunto desejado.
3. Selecione incluir ação e preencha o campo Ações com a atividade a ser registrada.
4. Clique em salvar.

Como visualizar o histórico de um assunto

1. Acesse o assunto ou negociação já cadastrado.
2. Confira as informações nas seguintes seções:
   • Linha do tempo: ações, propostas, e-mails e anotações.
   • Vendas: pedidos, notas fiscais e outras propostas comerciais do cliente.
   • Financeiro: contas em aberto vinculadas ao cliente.
   • Serviço: notas de serviço e ordens de serviço vinculadas ao cliente.

Como arquivar um assunto

1. Acesse menu > vendas > CRM.
2. Marque o(s) assunto(s) que deseja arquivar.
3. Clique em arquivar assuntos.
4. Para filtrar apenas os assuntos arquivados, utilize o filtro e acesse a aba arquivados.