Performance de vendas

Através do módulo de Performance de Vendas, é possível definir metas de vendas para os vendedores, acompanhando o valor das vendas em relação às metas estabelecidas.

O recurso está disponível para os planos Crescer, Evoluir ou Potencializar.

Passo a passo

Como utilizar o módulo Performance de Vendas

1. Acesse menu > vendas > Performance de Vendas.
2. Utilize as opções de filtros por mês, natureza de operação ou situação de cadastro do vendedor para visualizar os dados.
3. Para informar a meta de venda do período, clique no menu de contexto (…), ao lado do nome do vendedor.
4. Selecione metas de vendas para o período.
5. Na tela exibida, defina o valor da meta de vendas do vendedor para o período.
6. Ao finalizar, clique em salvar para registrar a meta estipulada.

Na visão inicial da Performance de Vendas, são exibidos os dados de todos os vendedores.

Colunas da Performance de Vendas

• Clientes atendidos: exibe todos os clientes ativos vinculados ao vendedor.
• Clientes com vendas: exibe os clientes vinculados ao vendedor que realizaram pedidos de venda no período.
• Meta do mês: mostra a meta estipulada conforme definido nos passos anteriores.
• Vendas no mês: soma o valor dos pedidos realizados no mês que não estão na situação cancelado.

• Faturamento no mês: soma o valor dos pedidos finalizados no período. A finalização de um pedido ocorre quando a nota fiscal é gerada ou as contas do pedido são lançadas.

• Realizado: exibe o percentual da meta atingida, considerando como base a coluna vendas no mês. Ao clicar sobre o nome do vendedor, é possível visualizar os detalhes da performance de vendas e compará-los com o ano anterior.