Relatórios Personalizados
O que é e quais são os pré-requisitos
Os Relatórios Personalizados são um recurso do ERP para criar análises adaptadas às necessidades da sua empresa, melhorando a compreensão dos seus resultados.
Com ele, você pode:
- Adicionar filtros;
- Agrupar dados como preferir;
- Ordenar as informações conforme sua necessidade.
Isso proporciona uma análise de dados mais personalizada e eficaz.
Pré-requisitos
- Disponibilidade: Planos Avance, Construa, Evoluir, Impulsione, Essencial, Potencializar, Domine, Grande e Protagonize.
Observação: nos planos Evoluir e Essencial, é possível cadastrar até 3 relatórios personalizados.
Como gerar um relatório
Os Relatórios Personalizados estão disponíveis nos módulos de:
- Produtos
- Vendas
- Estoque
- Contas a Pagar
- Contas a Receber
Siga os passos para gerar:
- Acesse o menu > módulo desejado e clique em Relatórios. Por exemplo: vendas > Relatórios.
- Selecione a opção desejada e clique em relatório personalizado.
- Na janela de configuração, defina os filtros para consulta. Se precisar de mais opções, clique em Exibir filtros avançados.
- Após configurar, clique em gerar relatório.
- O sistema irá processar as informações e exibir o relatório na tela. A partir daí, você pode usar as opções de download, imprimir ou gerar novo relatório.
Dica: para atualizar um relatório já criado, acesse o documento e clique no botão atualizar relatório.
