Vendedores no ERP

O que são vendedores?

No ERP, vendedores são usuários com acesso específico para registrar e controlar:

• Vendas
• Propostas comerciais
• Notas fiscais

Esses usuários podem ser vinculados diretamente a propostas, pedidos de venda e documentos fiscais. O sistema exibe apenas as funções essenciais para a rotina de vendas.

O módulo de Vendedores está disponível na Loja de Extensões do ERP. Seu uso depende do limite de usuários do plano contratado. Para verificar limites, acesse Ajuda > Limite de usuários e vendedores.

Como cadastrar um vendedor

1. Cadastrar o vendedor

1. Acesse Cadastros > Vendedores
2. Clique em Incluir vendedor
3. Preencha os dados pessoais do vendedor
4. No campo Situação, defina o status:
   • Ativo com acesso ao sistema: cria um usuário com login e senha individuais para o vendedor.
   • Inativo: o vendedor permanece cadastrado, mas não pode acessar o sistema.
5. No campo Depósito, selecione um depósito padrão (opcional).

Para cadastrar depósitos de estoque, acesse Cadastros > Depósitos de estoque.

Dados de acesso

1. Informe o usuário que o vendedor utilizará para acessar o ERP
2. Após salvar o cadastro, clique em Criar senha
3. Informe a nova senha
4. Em Confirmar que é você, digite a senha do responsável e o código de verificação enviado por e-mail
5. Confirme a criação da senha

Configuração de permissões

Durante o cadastro, você pode definir:

• Restrições de acesso: limite por horário ou endereço IP
• Acesso a contatos: tipos de contato visíveis ao vendedor
• Módulos disponíveis: selecione quais módulos o vendedor poderá acessar

Configuração de comissionamento

Na seção Comissionamento, defina como será calculada a comissão do vendedor.

Tipos de comissão

• Comissão com alíquota fixa: informe o percentual no campo Alíquota de comissão. Cada vendedor pode ter apenas uma alíquota fixa.
• Comissão por faixas de desconto: informe as faixas de desconto (%) e o percentual de comissão correspondente. Permite múltiplas regras por vendedor.

Opção adicional: marque Desconsiderar comissionamento por linhas de produto se quiser aplicar apenas a comissão por vendedor.

Mais detalhes: Menu > Comissões

Regras para liberação de comissões

• Liberar parcialmente conforme pagamento das parcelas
• Liberar integralmente no faturamento
• Liberar integralmente após o pagamento da primeira parcela
• Liberar 50% no faturamento e o restante vinculado ao pagamento das parcelas

Informações adicionais

No campo Observações, registre dados complementares sobre o vendedor.

Como excluir um vendedor

1. Acesse Cadastros > Vendedores
2. Marque os vendedores que deseja excluir
3. Clique em Excluir vendedores

Como restaurar um vendedor excluído

1. Acesse Cadastros > Vendedores
2. Filtre por Situação: Excluídos
3. Marque os vendedores desejados
4. Clique em Restaurar vendedores