Configuração das formas de recebimento nas Integrações

A tela 'Formas de Recebimento' é uma das configurações padrão (universais) para todas as integrações.

Apesar de ser opcional, permitindo que você avance nesta etapa e retorne para o ajuste em um momento posterior, este parâmetro é recomendado para quem busca maior controle financeiro sobre os pedidos importados do canal de venda para o ERP.

A definição de uma forma de recebimento padrão na integração é a maneira mais simples e eficaz de automatizar o lançamento financeiro das vendas online. 

Ao definir uma forma padrão (exemplo: "Mercado Pago"), você garante que todo pedido que for importado no ERP proveniente dessa integração, terá essa forma de recebimento preenchida de forma automática.

Com a forma de recebimento definida, o sistema torna possível:

• O envio da informação para o módulo financeiro
• O lançamento automático de contas a receber

Esse parâmetro não considera de forma automática a comissão, taxas e tarifas que serão aplicados pelos marketplaces nos pedidos de venda. 

O mapeamento das Formas de Recebimento é uma configuração recomendada para integrações com plataformas de e-commerce (sua loja virtual própria).

Esse mapeamento é crucial para vincular as formas de pagamento que seus clientes usam na loja virtual, com as formas de recebimento habilitadas e configuradas no seu ERP.

Diferente dos marketplaces, a venda na sua loja virtual tem maior complexidade financeira, exigindo que o ERP decifre e aplique as condições corretas para as transações que envolvem:

• Condições de Pagamento: Cartão de Crédito, Boleto, Pix, etc.
• Bandeiras: Visa, Mastercard, Elo, entre outras.
• Parcelamentos: Várias opções (1x, 3x, 10x), cada uma com taxas distintas.

 Exemplo Prático:

Você realiza o mapeamento para informar ao ERP: “Quando um cliente usa o Cartão de Crédito Mastercard e opta por parcelar em três vezes, deve ser aplicada a Taxa X e o recebimento ocorrerá no Prazo Y.”

Essa configuração garante a precisão no lançamento do seu Contas a Receber, refletindo o valor real que você irá receber, já descontadas as taxas.

A vinculação entre a forma de pagamento da loja virtual e a forma de recebimento do ERP é realizada por meio de um código de identificação (ID) da integração.

Existem três maneiras de localizar esse código e realizar o mapeamento na tela de configuração:

1. Listagem de códigos: os códigos já aparecem listados para que você selecione e vincule à forma de recebimento correspondente no ERP.

2. Informar código manualmente: caso o código não apareça na lista, você pode inseri-lo manualmente. Esse código é geralmente o ID exato retornado pela API da sua plataforma de e-commerce (Exemplo: paypal_express).

3. Obter via pedido: utilize o número de um pedido que já foi finalizado na sua loja virtual que corresponda exatamente à forma de pagamento que você deseja para o sistema identificar o código de pagamento.

 Exemplo Prático:

Se você precisar mapear o código de “Cartão de Crédito”, insira o número do pedido na sua loja virtual que tenha sido pago com o método “Cartão de Crédito” para que o ERP localize e vincule o código correto.

O mapeamento na integração, exige que as informações necessárias estejam previamente configurados no ERP. 

As configurações prévias  variam, a depender do tipo de integração. Identifique qual o tipo da sua integração e siga as orientações abaixo.

Marketplace

Nas integrações com marketplace (Amazon, Mercado Livre, Magazine Luiza e etc.) :

1. Criar forma de recebimento personalizada
   • Menu > Configurações > Finanças > Incluir forma de recebimento

Segue exemplo abaixo:

Nas integrações com plataformas de e-commerce  (Shopify, Tray, Bagy e etc.) é necessário:

1. Configurar gateways financeiros

Para realizar o mapeamento e garantir a precisão no Contas a Receber, é essencial que você cadastre no ERP os Gateways de Pagamento (Pagar.me, Cielo, etc.) utilizados na sua loja virtual.

Este cadastro deve incluir a configuração detalhada das taxas, tarifas e prazos de repasse definidos em suas condições comerciais com o intermediador ou adquirente.

Para mais informações, acesse: Gateway Financeiro: o que é, para que serve e como instalar

2. Habilitar as formas de recebimento

Habilitar no ERP os métodos de pagamento (como Cartão de Crédito/Débito, PIX, Dinheiro, etc.) que sua empresa aceita nas vendas do seu e-commerce (loja virtual).  

Para maiores informações, acesse: Formas de Recebimento