Dashboard
O dashboard é uma forma simples de visualizar informações sobre suas vendas e finanças.
Com gráficos, você pode comparar seus resultados mês a mês, acompanhar seus números atuais e até buscar dados de anos anteriores.
Como acessar o dashboard
- Para localizar o Dashboard em sua conta, acesse menu > início > Dashboard.
Dashboard de vendas
O dashboard de vendas mostra gráficos com as seguintes informações:
- Valor vendido
- Ticket médio
- Vendas por UF
- Assuntos do CRM
- Pedidos de venda por integração
- Produtos mais vendidos
Além disso, o dashboard tem um totalizador de pedidos em tempo real, que mostra o número de notas fiscais emitidas e a integração com mais destaque.
Há também gráficos com o Horário de maior venda e um comparativo entre Vendas x devoluções.
Observação: se você usa o recurso de multiempresas, um filtro vai ser exibido para que você possa selecionar as empresas do grupo.
Ao usar o filtro Multiempresas, os filtros de E-commerce e Marcador não ficarão disponíveis.
Pedidos de venda
Este gráfico mostra o faturamento de um período. Você pode aplicar filtros para escolher o período e o formato de comparação ideal para o seu diagnóstico.
Ticket médio
O gráfico de Ticket médio mostra a média de valor das vendas, com base na quantidade de pedidos e seus respectivos valores.
Observação: se você selecionou a opção multiempresa, a média das vendas de todas as empresas do seu grupo será exibida.
Ao passar o mouse sobre o pedido ou cliente, você verá a empresa de origem do pedido e o CPF/CNPJ do cliente.
Pedidos por estado
Este gráfico mostra o total de pedidos de cada estado do Brasil, com base na UF do cliente. Para ver apenas as informações de um estado específico, basta clicar sobre a sigla da UF para selecionar ou remover da visualização.
Pedidos por integrações
O gráfico Pedidos por integrações mostra as vendas divididas por cada uma das integrações que você usa. A integração com o maior ticket médio de venda é destacada como Integração em alta.
Observação: se você selecionar a opção multiempresa, os pedidos de integrações com o mesmo nome serão unificados.
Produtos mais vendidos
Este gráfico mostra os produtos que mais se destacaram em vendas.
Observação: se você selecionar a opção multiempresa, os produtos serão agrupados por SKU e todas as empresas do grupo serão consideradas.
Horários com mais vendas
O gráfico Horários com mais vendas mostra a quantidade de vendas por hora. Ele exibe os oito horários com maior volume de vendas. Para ver todos os horários e comparar o período atual com o anterior, expanda os detalhes da visualização.
Vendas x Devoluções
Este gráfico mostra a quantidade de vendas realizadas versus a quantidade de vendas devolvidas no período selecionado, considerando pedidos e valores.
Funil de assuntos no CRM
O gráfico Funil de assuntos no CRM mostra os assuntos com ações pendentes, agrupados por estágios:
- Prospecção
- Contato realizado
- Proposta apresentada
- Negociação
- Encerrado
Observação: a visualização é individual para cada empresa do grupo.
Dashboard de finanças
Neste dashboard, você pode visualizar o saldo das suas contas, o fluxo de caixa e suas contas a pagar e receber.
Saldo atual das contas
Este gráfico mostra o saldo total de caixas e bancos para cada uma das suas contas.
Fluxo de caixa
Este gráfico projeta as entradas e saídas futuras com base nas contas a pagar e receber com status Em Aberto. Você pode exibir apenas as Despesas, Receitas ou o Saldo clicando sobre as opções na legenda.
Contas a receber e a pagar
São mostradas as contas a receber e a pagar, inclusive as que estão em atraso. Para visualizar apenas as contas a receber ou a pagar, clique na legenda para selecionar ou desmarcar a opção.
Como configurar meus gráficos
Você pode escolher quais gráficos de vendas ficam visíveis e a posição deles na tela. Essa configuração se aplica a todos os usuários da conta ativa.
Para configurar:
- Clique no botão Informações visíveis (↓↑↑), que fica no lado direito da tela, abaixo dos filtros.
- Na tela Configurar meus gráficos, desabilite os gráficos que você não quer ver.
- Para mudar a posição de um gráfico, clique sobre o ícone (═) à esquerda do nome e arraste para a posição desejada.
- Não esqueça de clicar em salvar para confirmar a configuração.
