Permissões e ações

Como permitir o acesso à Conta Digital

Para liberar o acesso ao módulo de Conta Digital para um colaborador, o processo é feito em etapas e exige a ação de dois usuários:

• Administrador: o usuário que é sócio da empresa, conforme o contrato social.
• Usuário permissionado: o colaborador que receberá o acesso.

Siga as etapas abaixo para configurar as permissões:

Etapa 1: liberação das permissões pelo administrador

Nesta etapa, o usuário administrador define o que cada colaborador pode acessar e realizar na Conta Digital.

1. Acesse sua conta no ERP com o perfil do usuário administrador.

2. No menu lateral esquerdo, clique em configurações e, na aba geral, selecione Cadastro de usuários do sistema.

3. Clique sobre o nome do usuário que deseja liberar as permissões e ações da conta digital. Se o colaborador ainda não tiver um usuário, veja como incluir usuários no ERP clicando aqui.

4. Acesse a aba permissões e ações, role até o fim da página e clique em editar permissões da conta digital.

5. Habilite as permissões de Olist Conta Digital para este usuário.

6. Marque as funcionalidades que o usuário poderá acessar ou executar (por exemplo: consultar saldo, visualizar boletos, pagar contas, fazer transferências, etc.).

7. Confira cada uma das permissões selecionadas e clique em salvar.

8. Informe os dados da pessoa que receberá a permissão: nome, CPF, e-mail (de preferência, o corporativo) e telefone celular. Antes de prosseguir, leia as especificações sobre o permissionamento dos termos de uso da conta digital. Se estiver de acordo, clique em continuar.

9. Na tela de confirmação, leia atentamente todos os dados preenchidos e permissões concedidas. Clique em atualizar permissões.

10. Você vai receber o código de autorização por e-mail ou SMS (como preferir). Digite os 6 dígitos e clique em permitir.

Etapa 2: confirmação dos dados pelo usuário permissionado

Agora, é a vez do colaborador que receberá o acesso confirmar seus dados para ativar a conta.

1. Acesse o ERP com seu próprio usuário e senha.
2. No menu lateral, siga o caminho: finanças > Conta Digital > Confirmar dados.
3. Confira se os seus dados pessoais, preenchidos pelo administrador, estão corretos.
4. Para garantir a segurança, realize a validação de identidade pelo reconhecimento facial.

Ao finalizar, o sistema informará que a solicitação agora aguarda a aprovação final do administrador.

Etapa 3: aprovação final pelo administrador

1. Acesse o ERP com o usuário administrador.
2. No menu finanças clique em Conta Digital.
3. Em seguida, clique no botão azul acessar internet banking.
4. Dentro do ambiente do Internet Banking, acesse o menu Configurações, e, em seguida, a aba Segurança.
5. Na seção de Permissões, clique em analisar pendentes.
6. Confira cada registro, valide se o usuário faz parte da sua organização e se os dados batem ou não com a foto enviada. Cheque também se a foto está visível e a qualidade boa. Se tudo estiver correto, clique em aprovar.
7. Caso encontre alguma inconsistência, clique em reprovar. Ao reprovar, o usuário pode fazer um novo envio.
8. Após aprovar ou reprovar, é necessário confirmar a ação com o reconhecimento facial ou código de autenticação.

Como permitir o acesso ao aplicativo da Conta Digital

O caminho para permitir o acesso do colaborador ao aplicativo é o mesmo visto nas etapas anteriores. É necessário que as seguintes ações sejam realizadas:

1. O Administrador deve liberar as permissões (Etapa 1).
2. O usuário permissionado deve confirmar os dados (Etapa 2).
3. O Administrador deve fazer a aprovação final (Etapa 3).

Após o colaborador ser aprovado pelo Administrador, ele já pode acessar o aplicativo para realizar as ações permitidas. Confira os artigos de ajuda na seção Aplicativo.

Exemplo de como funciona a permissão no aplicativo:

Nesse exemplo, as permissões que não foram liberadas para o usuário são:

• Visualização de saldo
• Pagar boletos
• Pagar ou transferir PIX.

Nessas ações não liberadas, ao tentar acessar o app, será exibido um ícone de cadeado. Confira:

Como remover o acesso à Conta Digital

Se um colaborador não precisa mais acessar a Conta Digital, o administrador pode remover a permissão de forma simples e segura, sem precisar excluir o perfil de usuário dele no ERP. Confira:

1. Acesse o ERP com o usuário administrador.
2. No menu lateral esquerdo, clique em configurações e, em seguida, na aba geral, selecione Cadastro de usuários do sistema.
3. Clique sobre o nome do usuário que você deseja editar as permissões e ações da Conta Digital.
4. Clique sobre o botão Habilitar permissões de Olist Conta Digital.
5. Todas as permissões serão desabilitadas. Clique em atualizar permissões para prosseguir.
6. Leia atentamente a tela de confirmação e clique em remover permissões.
7. Digite o código de autorização recebido por e-mail ou SMS, conforme preferência. Clique em remover permissões.
8. Por fim, clique em finalizar. As permissões de conta digital foram retiradas para esse usuário.