Multiempresa - Configurações

Para começar, instale as extensões Token API e Multiempresas em todas as contas que você irá conectar.

1. Acesse menu > início > Loja de extensões.
2. Procure por Token API, clique em instalar e confirme.
3. Depois, procure por Multiempresas, clique em instalar e confirme.

Após instalar a extensão, você será direcionado automaticamente para a tela de configurações do Multiempresa.

Para utilizar o estoque de componentes de todas as suas empresas na formação de um Kit, é necessário ajustar as regras de compartilhamento de estoque.

Passo a passo:

1. Acesse o menu Configurações.
2. Vá até a aba Geral e clique em Multiempresas.
3. Localize a seção Compartilhamento de estoque

Nesta tela, você deve ajustar duas configurações principais:

• Considerar estoque desta empresa: ao habilitar esta opção, o sistema permite que o estoque desta unidade seja visualizado e contabilizado pelas outras empresas do grupo (incluindo envios para e-commerce)

Defina como o sistema deve compor o saldo total do Kit escolhendo uma das opções em Forma de calcular o saldo do kit entre empresas:

• Usar o saldo final do kit no multiempresa: o sistema soma apenas os Kits já montados/prontos em cada empresa. O produto Kit deve existir e ter saldo positivo em ambas as empresas.
• Usar o saldo dos componentes do kit no multiempresa: o sistema verifica o estoque dos componentes em todas as empresas e calcula quantos Kits é possível montar com esse saldo unificado.

O Kit não precisa estar montado em todas as empresas. Se a Empresa A tem o Kit  cadastrado e a Empresa B tem os componentes no estoque, o sistema cruzará as informações para compor o saldo.

Para o correto funcionamento do estoque compartilhado, a opção Reserva de estoque individual por depósito deve seguir o mesmo padrão em todas as contas (todas habilitadas ou todas desabilitadas)

Siga o passo a passo em todas as contas:

1. Acesse o menu Configurações. 
2. Vá até a aba Suprimentos e clique em Depósitos de estoque.
3. Clique no botão Configurações (geralmente um ícone de engrenagem).
4. Habilite ou desabilite o parâmetro Reserva individual. 

O vínculo entre as contas do ERP é feito pelo Token API. Para que a conexão funcione, as empresas precisam ser adicionadas e autorizadas a enviar e receber dados entre si.

Configurar o envio da Empresa A para a Empresa B

Na Empresa B (Destino), copie o Token API

1. Acesse a conta da Empresa B.
2. Vá para menu > configurações e, na aba e-commerce, clique em Token API.
3. Copie o código que aparece no campo Token.

Na Empresa A (Origem), adicione a Empresa B

1. Acesse a conta da Empresa A e acesse menu > configurações > aba geral e na seção Outras configurações, acesse a opção Multiempresa.
2. Na aba enviar dados, clique em adicionar empresa de destino.
3. Cole o Token da Empresa B (que você copiou no passo anterior) e clique em adicionar.

Na Empresa B (Destino), autorize o recebimento de dados

1. Volte para a conta da Empresa B, nas configurações do Multiempresa.
2. Acesse a aba receber dados.
3. A Empresa A aparecerá na lista. Clique no menu de contexto (…) e depois em autorizar.

Configurar o envio da Empresa B para a Empresa A

Para a conexão ser completa e as duas empresas se comuniquem, repita o processo, mas invertendo os papéis:

1. Copie o Token API da Empresa A.
2. Cole o Token na aba enviar dados da Empresa B.
3. Autorize o recebimento na aba receber dados da Empresa A.

Para configurar como o estoque será compartilhado entre as contas, é preciso ajustar os seguintes parâmetros nas configurações do Multiempresa.

1. Considerar estoque desta empresa

Este parâmetro define se o estoque da empresa atual será usado e compartilhado com o grupo.

Quando habilitado:

• O saldo de estoque desta empresa é usado para as operações internas.
• O saldo é enviado para suas plataformas de e-commerce.
• O saldo é somado ao estoque compartilhado com as outras empresas.

Quando desabilitado:

• O estoque próprio desta empresa não é considerado para operações internas nem para o e-commerce.
• Os anúncios desta conta usarão o saldo de estoque compartilhado pelas outras empresas do grupo.

2. Considerar estoque para API

Este parâmetro define qual informação de estoque será disponibilizada em consultas via API. Você pode escolher entre:

• Todas as empresas do grupo: a API informará o saldo total (estoque e reservas) de todas as empresas conectadas.
• Apenas desta empresa: a API informará apenas o saldo e a reserva da empresa atual.

Configure como os cadastros de clientes, contatos e produtos são compartilhados entre as empresas do seu grupo.

• Atualizar dados do cliente ao enviar pedido: se habilitado, os dados do cliente do pedido são atualizados na empresa de destino.
• Atualizar campos do produto ao enviar pedido: se habilitado, os dados dos produtos contidos no pedido são atualizados na empresa de destino.
• Sincronizar contatos automaticamente: se habilitado, qualquer cadastro, alteração ou exclusão de contatos nesta empresa será replicado para todas as outras.

• Sincronizar produtos automaticamente: se habilitado, qualquer cadastro, alteração ou exclusão de produtos nesta empresa será replicado para todas as outras.

Regras de vínculo para a sincronização de produtos

Aqui você escolhe qual campo o sistema usará para identificar e vincular os produtos entre as contas. As opções são:

• SKU
• SKU, GTIN
• SKU, GTIN ou Descrição do produto

Você pode escolher quais informações de um produto não devem ser sincronizadas entre as empresas do seu grupo.

1. Clique em restringir compartilhamento de informações.
2. Na tela seguinte, habilite os campos que você deseja bloquear.
3. Clique em salvar.

Os campos que podem ter o compartilhamento restringido são:

• Estoque mínimo e máximo
• Fornecedor
• Localização
• Preço de custo e médio
• Preço de venda e promocional

Após salvar, os campos que você bloqueou aparecerão listados abaixo do título da configuração, como um lembrete.

Configure como os pedidos de venda são transferidos e gerenciados entre as empresas do seu grupo.

Marcar pedidos enviados como cancelados na empresa de origem

• Se habilitado: quando um pedido é enviado para outra empresa, ele é automaticamente cancelado na origem. O estoque reservado é estornado e todo o controle do pedido (faturamento, envio, etc.) passa a ser da empresa de destino.

Considerar a natureza de operação padrão da empresa de destino ao enviar pedidos

• Se habilitado: o pedido recebe a natureza de operação padrão da empresa de destino, e os impostos são recalculados com base nela.
• Se desabilitado: o sistema busca na empresa de destino uma natureza com o mesmo nome da usada na origem. Se não encontrar, aplica a natureza padrão da destino.

Envio Automático de Pedidos (Regras de Sincronização)

Para transferir pedidos automaticamente, habilite a opção Enviar pedidos de venda automaticamente e configure as regras que definem quando e como o envio deve acontecer.

Como criar uma regra

1. Clique em adicionar regra.
2. Na tela lateral, preencha as condições para a transferência do pedido.
3. Ao final, clique em salvar para confirmar a regra.

Configurando os campos da regra

• Empresa destino: selecione para qual empresa o pedido será enviado.
• Quando o pedido for referente aos estados: a regra só se aplicará a pedidos com endereço de entrega nos estados selecionados.
• Quando o pedido vier através da integração: a regra só valerá para pedidos vindos dos canais de venda (e-commerce, marketplace) que você selecionar. Marque sem integração para pedidos feitos internamente (no PDV, via API, etc.).
• Quando o pedido estiver na situação: define o gatilho para a transferência. O pedido só será enviado quando atingir a situação escolhida (ex: Aprovado).

Gerenciando as regras

• Você pode criar quantas regras forem necessárias para sua operação.
• Após adicionar uma regra, você pode usar os ícones na listagem para editar, clonar ou excluir.

Essa configuração permite que você centralize toda a sua gestão de estoque e anúncios em uma única conta principal e utilize suas outras empresas filiais apenas para emitir a Nota Fiscal.

O sistema cuida de buscar os dados da nota na filial e enviar para o marketplace automaticamente.

Exemplo: Você recebe um pedido na Empresa A (onde está conectada as integrações), mas decide faturar pela Empresa B a qual possui o mesmo CNPJ daquela integração 

1. O pedido deve ser  enviado para a Empresa B.
2. A Empresa B emite a Nota Fiscal.
3. Automaticamente, a Empresa B "envia" os dados da nota da Empresa A.
4. A Empresa A avisa o Mercado Livre (ou outro canal) que o pedido foi faturado e enviado.

Como configurar:

1. Acesse Menu > configurações.
2. Vá na aba geral e localize a seção Multiempresas.
3. Compartilhamento de dados fiscais
4. Ative o parâmetro Sincronizar dados fiscais automaticamente
5. Salve.

Para confirmar o recebimento/envios dos dados fiscais, você verá um ícone indicando Dados da NF enviados com sucesso para o e-commerce no pedido, confirmando que o marketplace já recebeu as informações da nota emitida pela outra empresa.

assim que os dados fiscais da nota são recebidos, o pedido de venda muda automaticamente para o status Faturado no ERP. Na sequência, o sistema realiza a sincronização de status com a integradora.