Integração TriCommerce

Integração desenvolvida pelo parceiro com importação de pedidos e produtos, além de sincronização de preços, estoques e atualização de pedidos.

Conheça a TriCommerce

Recursos disponíveis

Configurar integração

Ao configurar a integração, você irá conectar a sua do ERP à sua conta na plataforma, preparando-a para a sincronização de produtos, pedidos, atualização de preços e estoque, mapeamentos de categorias, formas de recebimento, formas de frete, etc..

Ao instalar uma integração nova, a configuração é exibida passo a passo. Para avançar para o próximo passo, clique em salvar e avançar. Após a configuração inicial, todas as configurações são exibidas, sendo necessário salvar ao final das alterações.

Aba Conexão

1. Para conectar a integração, acesse em menu → início → integrações.

Integrações já configuradas em sua conta, serão exibidas e indicadas da seguinte forma: 

• Ativa: Indica que a integração foi realizada com sucesso e encontra-se pronta para uso.
• Inativa: Indica a inatividade desta loja no ERP, ou seja, a loja não estará disponível para sincronização de pedidos, produtos e demais ações pertinentes.
• Não instalada: Indica que a plataforma foi logada mas não configurada.
  Somente as integrações Ativas serão exibidas para uso nas sincronizações, importações e demais ações no ERP.

1. Clique em adicionar integração e busque por TriCommerce.
2. Em conectar integração, confirme ou informe o nome da integração no ERP.
3. Em credenciais de acesso, copie as informações dos campos identificador do integrador e token e envie para a equipe responsável para integração na plataforma.

Aba Produtos

Na aba produtos, você define as regras de estoque e preço. Essas definições serão aplicadas a todas as ações desta integração.

Regras de estoque

• Atualizar estoque na loja virtual a partir do ERP

Define, a forma de atualização dos estoques na plataforma:

➫ Não atualizar: nenhum produto vai ter o estoque atualizado.

➫ Enviar saldo físico: envia o estoque total dos produtos, sem considerar a reserva de estoque.

➫ Enviar saldo disponível: envia somente o estoque disponível, pois considera a reserva de estoque.

• Depósito a ser considerado na integração:

Define qual o depósito vai ser considerado para as ações de importar pedido, importar produtos e enviar estoque, ou seja, toda movimentação de produtos vai ser atribuída a este depósito padrão.

➣ O campo depósito a ser considerado na integração será exibido nas contas que possuem a extensão depósitos de estoque instalada.

• Estoque de segurança

Informe a quantidade de itens no estoque de segurança. Desta forma, quando seu estoque atingir este número, a quantidade de itens enviada para a plataforma vai ser zero.

Por exemplo: Estoque de segurança = 5. Estoque atual = 2. Ao atualizar o estoque na plataforma, vai ser enviado saldo = 0.

➣ Parâmetro não considerado para produtos sob encomenda.

Preços

Define a regra de preços para a integração, tanto para importação, quanto para envio de produtos ao e-commerce. 

• Preço fixo: conforme o preço do produto, o anúncio pode receber um valor fixo de preço de venda, levando em consideração acréscimos e descontos aplicados individualmente;
• Conforme regras de preço: trata-se de todas as regras do marketplace relacionado ao percentual de comissão, adicional de frete para produtos com preço mínimo e/ou por faixa de peso cubado dos produtos e fórmula de cálculo para aplicar os valores adicionais. Ao definir essa regra, siga a configuração de precificação de anúncios com base nas regras das plataformas de e-commerce e marketplaces.
• Conforme lista de preços: utiliza de listas de preços dos produtos, específicas para o e-commerce ou marketplace. Ao definir essa regra, no campo lista de preços utilizada nos produtos, selecione a lista de preços a ser considerada na importação de pedidos do e-commerce. Saiba como configurar em listas de preços.

Fluxo de produtos

• Enviar dias para preparação ao sincronizar

Com esse parâmetro habilitado, a informação da quantidade de dias necessários para preparação do envio do item vai ser enviada para a plataforma.

➣ Para preencher este campo, acesse o menu → cadastro → produto → editar, na aba dados gerais, na seção estoque clique em dias para preparação. Lembramos que esse campo pode ser alimentado por planilha e será inserido também nas APIs de cálculos dos fretes.

• Enviar imagens dos produtos ao sincronizar

Define se ao enviar os produtos para a plataforma, as imagens do produto vão ser sempre enviadas (sim) ou enviadas apenas para produtos novos (que ainda não estão cadastrados na plataforma).

Aba Pedidos

Na aba pedidos, você define as regras do fluxo de recebimento e tratativas de pedidos da plataforma. 

Fluxo de pedidos

• Enviar rastreamento ao alterar a situação no ERP para Enviado

Com esse parâmetro habilitado, o código de rastreio será automaticamente enviado para a plataforma sempre que a situação do pedido for alterada para enviado. Saiba mais sobre essa rotina através da ajuda atualizar situação de envio dos pedidos.

Dados Fiscais

• Natureza de operação para venda

Selecione a natureza de operação que será atribuída de forma padrão na importação dos pedidos no ERP e ao gerar nota fiscal através do pedido importado. Para mais informações, acesse naturezas de operação de saída.

• Definir natureza de operação diferente para destinatários contribuintes do ICMS

Com esse parâmetro habilitado, você poderá selecionar uma natureza de operação específica para destinatários contribuintes do ICMS, a qual será aplicada no momento em que o ERP identificar que o pedido de venda trata-se de um cliente contribuinte.

Aba Notificações

URL's de notificações

Informe as URL para envio de produtos, URL de notificações do estoque, URL para envio dos preços, URL para envio de alteração na situação de pedidos, URL para envio do rastreio, URL para envio da nota fiscal para que a comunicação com a plataforma ocorra corretamente. 

Estas informações podem ser obtidas junto à plataforma.

Notificações de e-mail

• Enviar e-mail de rastreamento ao alterar a situação no ERP para enviado

Habilite esse parâmetro para que, sempre que o pedido for alterado para enviado no ERP, o código de rastreio seja enviado de forma automática via e-mail conforme layout estabelecido nas configurações da expedição.

• Enviar e-mail de entrega ao alterar a situação no ERP para entregue

Habilite esse parâmetro para que, sempre que o pedido for alterado para entregue no ERP, seja enviado de forma automática um e-mail conforme layout estabelecido nas configurações da expedição.

Ao final, não esqueça de salvar as configurações.

Como receber os pedidos do e-commerce no ERP

A importação dos pedidos em aberto é realizada de forma automática, para visualizá-los, acesse menu → vendas → pedidos de venda.

Para visualizar somente os pedidos dessa integração, utilize o filtro e-commerce, selecione a sua loja e clique em aplicar.

Observações: 

• A situação dos pedidos na plataforma serão sincronizados automaticamente com as situações dos pedidos no ERP.
• Sempre que um pedido é importado, o cliente automaticamente é cadastrado em cadastros → clientes e fornecedores.

Como receber produtos do e-commerce no ERP

Aqui, você encontra o passo a passo para a importação dos produtos do seu e-commerce para o ERP.

1. Para importar os produtos cadastrados em sua loja virtual, acesse menu → cadastros → produtos → receber do e-commerce.
2. Selecione sua loja virtual no campo integração e clique em avançar.
3. Selecione quais anúncios deseja importar todos os anúncios, apenas anúncios novos - que não estão cadastrados no ERP - ou anúncio individual, sendo necessário o identificador do anúncio e clique em prosseguir.
4. Marque as opções de atualização dos produtos importados: atualizar dados do produto, atualizar preço dos produtos já existentes, atualizar o estoque, atualizar imagens.Você pode também preencher os dados fiscais (unidade, NCM e origem) dos produtos. Essas são informações padrão, que serão utilizadas apenas para produtos que não possuam dados fiscais previamente cadastrados.
5. Clique em importar para concluir o processo.

Observações:

• A opção criar exceções de preços será exibida se a regra de preço da integração for definida conforme lista de preços. Ao marcar essa opção, os produtos que estão na lista de produtos com preços diferentes serão criados e atualizados. Saiba mais em listas de preços.
• Se durante a importação dos produtos ocorrer algum imprevisto e for necessário interromper a ação ou então ocorrer algum problema devido ao grande número de produtos a serem importados, é possível "interromper" a recepção de produtos para continuar a importação num momento posterior.
• Com a ação interromper, é possível continuar a importação num outro momento, continuando do ponto em que parou. É possível retomar esta importação em até 7 dias corridos.

Os campos importados são os seguintes:

• Atributos
• CEST
• CF
• Código categoria principal e-commerce
• Código SKU
• Dados adicionais
• Descrição complementar
• Dimensões da embalagem
• Estoque mínimo
• Fornecedor
• Garantia
• GTIN
• GTIN embalagem
• Imagens
• Linhas de produto
• Link vídeo
• Marca
• Nome
• Observações
• Origem
• Peso bruto
• Peso líquido
• Preço
• Preço de custo
• Preço promocional
• Quantidade de estoque
• SEO
• Situação
• SLUG
• Tags
• Unidade
• Variações

Será apresentada a tela resumo do envio. Clique em revisar para avaliar as informações do produto ou finalizar para concluir o processo.

Como enviar produtos do ERP para o e-commerce

1. Para enviar os produtos, acesse menu → cadastros → produtos.

Observação:

Saiba como cadastrar produtos no ERP em cadastro de produtos.

1. Selecione um ou mais produtos para envio e clique em enviar para o e-commerce.

Observações: 

• Selecionando apenas um produto, o envio para o e-commerce pode ser realizado em menu de contexto (...) → enviar para o e-commerce.
• Para enviar a lista completa dos produtos no ERP para o e-commerce, acesse a ajuda enviar produtos em lote ao e-commerce.

1. Selecione sua loja TriCommerce, no campo plataforma.
2. Marque atualizar estoque no e-commerce e parar o envio em lote caso algum produto seja rejeitado, se desejar que estas ações sejam realizadas.
3. Clique em avançar e valide se os produtos estão com as informações corretas. A seguir, são apresentados os dados de envio dos produtos, por exemplo: identificador, descrição, código (SKU), preço e estoque.
4. Clique em enviar para concluir o envio dos produtos.

Campos enviados:

• Atributos
• CEST
• CF
• Código categoria principal e-commerce
• Código SKU
• Dados adicionais
• Descrição complementar
• Dimensões da embalagem
• Estoque mínimo
• Fornecedor
• Garantia
• GTIN
• GTIN embalagem
• Imagens
• Linhas de produto
• Link vídeo
• Marca
• Nome
• Observações
• Origem
• Peso bruto
• Peso líquido
• Preço
• Preço de custo
• Preço promocional
• Quantidade de estoque
• SEO
• Situação
• SLUG
• Tags
• Unidade
• Variações

Como enviar estoque dos produtos do ERP para o e-commerce

1. Acesse menu → cadastros →produtos.
2. Selecione um ou mais produtos para envio.
3. Clique em mais ações → enviar estoque ao e-commerce.

Observação:

Selecionando apenas um produto, o envio do estoque para o e-commerce pode ser realizado em menu de contexto (...) → enviar estoque ao e-commerce.

1. Selecione sua loja TriCommerce, no campo plataforma.
2. Defina se serão enviados os saldos físico ou disponível dos produtos e clique em selecionar.
   A seguir serão exibidos os dados deste produto tais como: identificador do anúncio, descrição, código(SKU) e estoque.
3. Valide se o produto está com as informações corretas e clique em enviar.

Como enviar preço dos produtos no ERP ao e-commerce

1. Acesse menu → cadastros → produtos.
2. Selecione um ou mais produtos para envio.
3. Clique em mais ações → Enviar preços para o e-commerce.

Observação:

Selecionando apenas um produto, o envio do preço para o e-commerce pode ser em menu de contexto (...) → enviar preços para o e-commerce.

1. Selecione sua loja TriCommerce, no campo plataforma e clique em selecionar. A seguir serão exibidos os dados deste produto tais como: identificador do anúncio, descrição, código(SKU) e preço.
2. Valide se o produto está com as informações corretas e clique em enviar.

Como sincronizar a situação dos pedidos

Atenção!

Para realizar a sincronização da situação dos pedidos, é necessário que tenha configurado a importação dos pedidos do e-commerce para pedidos de venda e realizado o mapeamento das situações.

Acesse menu → vendas → pedidos do e-commerce → selecione a loja virtual → marque os pedidos que já foram enviados e clique em sincronizar situação.

Observação:

Ao sincronizar situação, o status presente em situação no ERP corresponderá a situação do pedido no e-commerce conforme o mapeamento realizado.

Como enviar o código de rastreio para a plataforma

Atenção!

Para enviar o código de rastreamento é preciso identificar o transportador, Correios ou Transportadora, no pedido ou nota fiscal. O campo será preenchido no Pedido de Venda ou na Nota Fiscal e, por fim gerar o agrupamento (PLP ou Coleta) no módulo de Expedição. Veja como gerar a expedição.

1. Acesse início → vendas → expedição.
2. Adicione o filtro por forma de envio e selecione a forma de envio correios → aba concluídas → menu de contexto (...) → enviar código de rastreio para o e-commerce.

Observação:

Ao enviar o código de rastreio, a Forma de frete também é enviada e os pedidos são marcados como Enviados.

1. Ao acessar a expedição será adicionado um marcador que identifica quando o código de rastreio já foi enviado à plataforma.

Após isso, ao acessar a expedição será adicionado um marcador que identifica quando o código de rastreio já foi enviado para o marketplace.

Como marcar pedidos como entregues no e-commerce

Ao marcar os pedidos como entregue no ERP, esses serão sincronizados com o status entregue na plataforma. Para isso, acesse menu → vendas → expedição. Selecione a forma de envio e na aba concluídas, clique em menu de contexto (...) → marcar pedidos como entregue.

1. Após isso, será adicionado na expedição, um marcador que identificará que a venda já foi marcada como entregue e sincronizada no marketplace.

Observação:

Ao marcar pedidos como entregue, o número da nota fiscal também é enviado, sendo necessário que a nota esteja autorizada no Sefaz, para que o envio da informação ocorra com sucesso.

Como enviar dados da chave de acesso ao e-commerce

O envio de dados da chave de acesso ao e-commerce pode ser realizado dentro do ERP pelos módulos de expedição ou nota fiscal.

Envio pela expedição

Acesse Início → Vendas → Expedição, adicione o filtro Agrupamentos e selecione a visualização visão por pedidos e em no filtro por forma de envio, selecione Transportadora.

Localize o nº de expedição, clique no Menu de contexto (...) e selecione Enviar chave de acesso para o e-commerce.

Observação:

Além da chave de acesso da Nota Fiscal, também é enviado o CFOP do primeiro item presente na NFe , sendo que é necessário a Nota Fiscal estar Autorizada na Sefaz, para o envio das informações ocorrer com sucesso.

Envio pelas notas fiscais

1. Acesse Início → Vendas → Notas fiscais → aba Emitidas e Selecione as notas que deseja enviar os dados para o e-commerce → mais ações → Enviar dados da NFe para e-commerce.

Observação:

Além da chave de acesso da Nota Fiscal, também é enviado o CFOP do primeiro item presente na NFe, sendo que é necessário a Nota Fiscal estar Autorizada na Sefaz, para o envio das informações ocorrer com sucesso.

Informação adicional

Caso seja necessário realizar a exclusão dos mapeamentos dos produtos com a sua plataforma, acesse menu → início → integrações. Localize a integração desejada, clique no menu de contexto (...) → excluir todos os anúncios no ERP. É importante mencionar que esta ação, depois de concluída, não poderá ser desfeita.