Pedidos de venda: como utilizar

Por Monique Tostes Oliveira Atualizado em 29/11/2025

O pedido de venda é essencial para o faturamento, pois permite prever vendas e demandas de produtos.

Como criar

A partir de propostas comerciais
Importados de lojas virtuais
Cadastrados diretamente no ERP

O que o sistema faz automaticamente

Emite notas fiscais eletrônicas de produtos e serviços
Registra lançamentos financeiros
Atualiza o estoque

Como incluir um pedido de venda

Acesse o menu lateral esquerdo > vendas > Pedidos de Venda > incluir pedido.
Em seguida, preencha os Dados do pedido e adicione os itens dessa venda.

Importante:

Após adicionar um item, tecle Enter para incluí-lo e abrir uma nova linha para o próximo item.
Pesquise o cliente pelas iniciais do nome, CPF/CNPJ ou e-mail. Para refinar a busca, é possível usar o número de telefone com DDD cadastrado.
Pesquise os produtos por descrição, código SKU ou GTIN. Em busca avançada de itens, você pode pesquisar por código do fabricante e por palavras-chave na ordem da descrição do produto.
Na seção Totais, você visualiza os valores dos itens do pedido. Você também pode adicionar o peso dos itens, caso essa informação não tenha sido preenchida no cadastro do produto.
Em Detalhes da venda, é possível definir a data prevista para o pedido, informar o valor de desconto e o frete. Você também pode vincular o pedido a uma ordem de compra e informar a data de envio.
Na seção Pagamento, informe as condições de pagamento para o pedido.
- Se a venda possuir diferentes formas de recebimento, use a opção Múltiplas.
Atenção! Para que a forma de recebimento Pix funcione corretamente no formato "múltiplas", é necessário que apenas uma parcela seja Pix. Não é possível ter diferentes Pix em uma mesma venda.
Em Transportador, defina a forma de envio do pedido. Ao lado, no campo Enviar expedição, selecione se a venda será enviada para expedição.
Na seção de Dados adicionais, no campo Depósito, selecione em qual depósito o lançamento de estoque da venda será feito. Você pode adicionar Observações sobre o pedido e Marcadores para identificá-lo.
Ao final, clique em Salvar.
Para exibir a miniatura da imagem do produto na tela de listagem de pedidos de venda, acesse Configurar informações visíveis > habilite imagem dos itens e clique em Aplicar. Se houver mais de uma imagem, apenas a primeira será exibida, e o indicativo "+" aparecerá no canto superior direito.
Caso o percentual de desconto ultrapasse o limite permitido, será necessário informar a senha de desconto de gerente ao salvar a venda.

Receber pedidos do e-commerce

Acesse o menu lateral esquerdo > vendas > Pedidos de Venda.
No canto superior esquerdo, clique em receber do e-commerce.
Selecione os pedidos que deseja receber e clique em receber pedidos.

Como usar os filtros em pedidos de venda

No campo de Pesquisa, as vendas podem ser localizadas pelo nome do cliente ou pelo número da venda.
A busca por Situação é feita pelas abas de situações. Para buscar vendas por um período específico, use a opção Mês.
Ao clicar em Filtros, a pesquisa é dividida em Data venda e Data faturamento. Além de nome e número da venda, você pode pesquisar por: Período, Vendedor, Marcador, E-commerce, Formas de recebimento, formas de envio e produto.
Após selecionar as opções de busca, clique em Aplicar.

Observação: a pesquisa por Data venda busca pela data do pedido, e a busca por Data faturamento lista as vendas pela data em que o lançamento de contas foi realizado.

Configurar marcadores nos pedidos de venda

Acesse o menu lateral esquerdo > configurações > aba vendas > Configuração dos Marcadores nas Vendas. Depois, clique em incluir marcador.
Para adicionar ou remover um marcador na venda, acesse o menu lateral esquerdo > Vendas > Pedidos de venda > selecione um ou mais pedidos > mais ações > alterar marcadores.
Clique em incluir ou excluir. Informe os marcadores e clique em confirmar.
Para excluir um marcador, acesse o menu lateral esquerdo > configurações > aba vendas > Configuração dos Marcadores nas Vendas.
Selecione o marcador desejado > excluir marcadores.

Configurar envio de documentos

Para definir as opções de envio de e-mail, acesse o menu lateral esquerdo > configurações > aba vendas > Configurações do Envio de Documentos.
Na seção Vendas, é possível definir o que será compartilhado por e-mail, além de configurar o assunto padrão e a mensagem.
No campo Compartilhamento por e-mail, defina o que será compartilhado: Enviar apenas link do documento ou Enviar link e PDF em anexo.
No campo Assunto padrão para envio da venda, informe o assunto padrão. No campo Mensagem padrão para envio da venda, insira a mensagem que será exibida no corpo do e-mail.
Ao clicar em Exibir variáveis disponíveis, você verá as variáveis que podem ser usadas para completar as informações do e-mail.
Ao final, clique em salvar.

Configurar data de vencimento das parcelas ao gerar a nota fiscal

Você pode configurar como o sistema atribuirá a data de vencimento das parcelas ao gerar a nota fiscal a partir do pedido de venda ou ordem de serviço. Siga os passos abaixo:

Acesse o menu lateral esquerdo > configurações > aba finanças > Configurações gerais.
Localize o campo Atualizar datas de vencimento das parcelas ao gerar notas fiscais.
- Ao Desabilitar esta opção, as datas de vencimento definidas no pedido de venda ou ordem de serviço serão mantidas na nota.
- Se optar por Habilitar esta opção, as datas de vencimento serão recalculadas conforme a data de emissão das notas fiscais, substituindo as datas informadas no pedido de venda ou ordem de serviço.
Após definir a rotina, clique em salvar.

Compartilhar pedido de venda

Acesse o menu lateral esquerdo > vendas > Pedidos de Venda > clique no menu de contexto ao lado do número do pedido e selecione compartilhar.
Para adicionar mais de um e-mail, separe-os por vírgula, sem espaços.
Para configurar mensagens padrão de envio, acesse o menu lateral esquerdo > configurações > aba vendas > Configurações do Envio de Documentos > seção Vendas.

Observação: se você quiser enviar o boleto por e-mail junto com o pedido, faça a seguinte configuração: acesse o menu lateral esquerdo > configurações > aba finanças > Configurações do Envio de Documentos > Enviar boletos por e-mail junto com as notas fiscais e os pedidos de venda.
Ao selecionar Gerar link compartilhável, um link para compartilhamento será gerado.
Para enviar o pedido por e-mail, clique em Enviar por e-mail.

Observação: para compartilhar o pedido via WhatsApp, é necessário ativar a funcionalidade. Acesse o menu lateral esquerdo > configurações > aba geral > Configurações do Envio de Documentos e selecione a opção Sim no campo Compartilhar documento via WhatsApp.

Como lançar contas das vendas

Acesse o menu lateral esquerdo > vendas > Pedidos de Venda > clique no menu de contexto ao lado do número do pedido e selecione lançar contas.

Lançar contas em lote

Acesse o menu lateral esquerdo > vendas > Pedidos de Venda > selecione as vendas > mais Ações e clique em lançar contas.
As configurações de lançamento de contas podem ser feitas no menu lateral esquerdo > configurações > aba finanças > Configurações Gerais > Lançamento de contas.

Atenção: somente pedidos que não foram integrados aos módulos financeiro e/ou estoque podem ser editados. Se a configuração for para lançamento automático, ela só se aplicará às novas vendas.

Como estornar contas das vendas

O estorno das contas a receber pode ser feito de duas formas:

Acesse o menu lateral esquerdo > vendas > Pedidos de Venda > clique no menu de contexto ao lado do número do pedido e selecione estornar contas.
Altere a situação dos pedidos para Cancelado. Selecione as vendas > mais ações > alterar situação. No campo Alterar para, selecione a opção Cancelado e clique em alterar situação.

Quando as contas forem lançadas por pedidos e estes forem cancelados, as contas serão estornadas.

Atenção: somente pedidos que não foram integrados aos módulos financeiro e/ou estoque podem ser editados.

Como lançar estoque das vendas

Selecionar depósito de estoque no pedido de venda

Ao incluir o pedido de venda, na seção Dados adicionais, selecione em qual depósito de estoque a saída será registrada.

Observação: ao lançar o estoque das vendas em lote, a baixa será feita no depósito selecionado nas vendas.

Lançar estoque das vendas (Individual)

Acesse o menu lateral esquerdo > vendas > Pedidos de Venda > clique no menu de contexto ao lado do número do pedido e selecione lançar estoque.

Lançar estoque das vendas em lote

Atenção: se a configuração for para lançamento automático de estoque, ela só se aplicará às novas vendas.

Acesse o menu lateral esquerdo > vendas > Pedidos de Venda > selecione as vendas > mais ações e clique em lançar estoque.
Se o depósito não tiver sido selecionado nas vendas, será exibida uma mensagem. No campo Depósito de destino das mercadorias das vendas com depósito padrão, selecione o depósito para a baixa de estoque. A seção Vendas para as quais o depósito selecionado será aplicado lista as vendas que não têm um depósito de estoque selecionado.
Após selecionar o depósito, clique em lançar.

Observações:

Para configurar o estoque, acesse o menu lateral esquerdo > configurações > aba suprimentos > Configurações de Estoque > Lançamento de estoque.
Somente pedidos que não foram integrados aos módulos financeiro e/ou estoque podem ser editados.

Como estornar estoque das vendas

Atenção: somente pedidos que não foram integrados aos módulos financeiro e/ou estoque podem ser editados.

O estorno de estoque é feito acessando o menu lateral esquerdo > vendas > Pedidos de Venda > clique no menu de contexto ao lado do número do pedido e selecione estornar estoque.
Para pedidos de venda que trabalham com Reserva de estoques, é possível estornar o estoque ao alterar a situação dos pedidos para Cancelado. Selecione as vendas > mais ações > alterar situação. No campo Alterar para, selecione a opção Cancelado e clique em alterar situação.
Quando o estoque for lançado por pedidos e estes forem cancelados, o estoque será estornado.

Sincronizar situação dos pedidos do e-commerce

Atenção: para sincronizar a situação dos pedidos, você precisa ter configurado a importação dos pedidos do e-commerce para Pedidos de venda e feito o Mapeamento das situações.

Para sincronizar a situação dos pedidos do e-commerce, acesse o menu lateral esquerdo > vendas > Pedidos de Venda > selecione as vendas e clique em sincronizar situação.

Observação: ao sincronizar, o status em Situação corresponderá à situação do pedido no e-commerce conforme o mapeamento realizado.

Alterar a situação de um pedido de venda

Acesse o menu lateral esquerdo > vendas > Pedidos de Venda > clique no menu de contexto ao lado do número do pedido e selecione Alterar situação.

Observação: se você não encontrar o pedido de venda, pode ser um problema de situação. Use a opção de filtro por situação.

Editar alguns dados da venda

A opção Editar alguns dados permite alterar informações como Data prevista, Data de envio, Observações e Observações internas em vendas que já têm estoque e contas lançadas.
Para encontrar a opção, acesse o menu de contexto do pedido de venda e clique em editar alguns dados. Os campos editáveis serão exibidos.
Após editar, clique em salvar.

Observação: a Data de envio só é visível para alteração nos pedidos com a situação Enviado.

Como clonar uma venda

Acesse o menu lateral esquerdo > vendas > Pedidos de Venda > clique no menu de contexto ao lado do número do pedido e selecione clonar venda.

Observação: o novo pedido de venda, gerado pela função de clonar, terá um novo número atribuído pelo sistema, seguindo o maior número de pedido já existente.

Gerar nota fiscal automaticamente

O ERP permite gerar notas fiscais automaticamente ao atualizar o pedido de venda para a situação Aprovado. Para usar esse recurso, configure as notas fiscais e automatize o processo. O artigo Notas Fiscais - Configurações pode ajudar.

É importante notar que a nota fiscal será apenas gerada. Para autorizá-la na SEFAZ, você precisará acessar o módulo de Notas Fiscais e autorizar as notas.

Gerar uma nota fiscal a partir do pedido de venda

Acesse o menu lateral esquerdo > vendas > Pedidos de Venda > clique no menu de contexto ao lado do número do pedido > gerar nota fiscal.
O ERP também permite a geração de notas fiscais em lote. Para isso, acesse o menu lateral esquerdo > vendas > Pedidos de Venda > selecione os pedidos > gerar notas fiscais.
Além da nota fiscal eletrônica de produto, é possível gerar uma nota de serviço. Acesse o menu lateral esquerdo > vendas > Pedidos de Venda > clique no menu de contexto ao lado do número do pedido > gerar nota de serviço.

Gerar NFC-e a partir do pedido de venda

Acesse o menu lateral esquerdo > vendas > Pedidos de Venda > clique no menu de contexto ao lado do número do pedido > gerar NFC-e.

Para gerar notas fiscais de consumidor em lote, acesse o menu lateral esquerdo > vendas > Pedidos de Venda > selecione os pedidos > mais ações > gerar notas consumidor em lote.

Enviar os pedidos para separação

Em lote: acesse o menu lateral esquerdo > vendas > Pedidos de venda > selecione os pedidos > enviar para separação.
Individualmente: acesse o menu lateral esquerdo > vendas > Pedidos de venda > menu de contexto ao lado do número do pedido > enviar para separação.

Ao enviar os pedidos, eles serão identificados com o marcador de envio para separação.

Enviar os pedidos para expedição

Em lote: acesse o menu lateral esquerdo > vendas > Pedidos de venda > selecione os pedidos > enviar para expedição.
Individualmente: acesse o menu lateral esquerdo > vendas > Pedidos de venda > menu de contexto ao lado do número do pedido > enviar para expedição.

Ao enviar os pedidos, eles serão identificados com o marcador de envio para expedição.

Excluir um pedido de venda

Atenção: após a exclusão, não é possível recuperar os pedidos de venda. Se o pedido tiver estoque e/ou contas lançadas, é possível estorná-los antes da exclusão.

Individualmente: acesse o menu lateral esquerdo > vendas > Pedidos de Venda > clique no menu de contexto ao lado do número do pedido > excluir venda.
Em lote: acesse o menu lateral esquerdo > Vendas > Pedidos de Venda > selecione os pedidos > mais ações e clique em excluir pedidos.

Imprimir pedido de venda

Acesse o menu de contexto do pedido e clique em imprimir.
Escolha o layout de impressão.
Depois, clique em imprimir.

Imprimir recibo em pedidos de venda

Acesse o menu de contexto do pedido e clique em imprimir.
Escolha a opção recibo e clique em imprimir ou use o atalho (CTRL + ENTER).

Imprimir DANFE nos pedidos de venda

Observação: a impressão da DANFE só é possível para pedidos com uma Nota Fiscal vinculada.

Acesse o menu de contexto da venda e clique em imprimir DANFE.
Na tela seguinte, no campo layout padrão, escolha entre padrão ou simplificado. Clique em imprimir ou use o atalho (CTRL + ENTER).

Outros tipos de impressão em pedidos de venda

Imprimir carnê: menu lateral esquerdo > vendas > Pedidos de Venda > clique no menu de contexto ao lado do número do pedido > imprimir carnê.
Imprimir etiquetas dos pedidos: menu lateral esquerdo > vendas > Pedidos de Venda > selecione os pedidos > imprimir etiquetas.
Imprimir AR (aviso de recebimento) dos Correios: menu lateral esquerdo > vendas > Pedidos de Venda > clique no menu de contexto ao lado do número do pedido > imprimir AR. É necessário que o código de rastreamento esteja informado no pedido.
Imprimir etiquetas dos Correios: menu lateral esquerdo > vendas > Pedidos de Venda > selecione os pedidos > mais ações > imprimir etiquetas dos correios.

Gerar ordem de produção a partir de um pedido de venda

Individualmente: acesse o menu lateral esquerdo > vendas > Pedidos de Venda > clique no menu de contexto ao lado do número do pedido > gerar ordem de produção.
Em lote: acesse o menu lateral esquerdo > vendas > Pedidos de Venda > selecione os pedidos > mais ações > gerar ordens de produção.

Gerar ordem de serviço a partir de um pedido de venda

Acesse o menu lateral esquerdo > vendas > Pedidos de Venda > clique no menu de contexto ao lado do número do pedido > gerar ordem de serviço.

Observação: ao gerar uma ordem de serviço a partir de um pedido de venda, apenas os serviços presentes no pedido serão listados. Os produtos não serão incluídos.

Adicionar comprovante de entrega na impressão dos pedidos

Para incluir campos de data e assinatura para comprovação de entrega, acesse o menu lateral esquerdo > configurações > aba vendas > Configurações dos Pedidos de Venda > selecione Sim em Incluir campos de data e assinatura para comprovação de entrega na impressão de pedidos de venda.
Em seguida, acesse o menu lateral esquerdo > vendas > Pedidos de Venda > clique no menu de contexto ao lado do número do pedido e selecione imprimir ou imprimir detalhado.

Imprimir pedido para produção

Acesse o menu lateral esquerdo > vendas > Pedidos de Venda > clique no menu de contexto ao lado do número do pedido > imprimir pedido para produção.

Para configurar a impressão do cabeçalho, acesse o menu lateral esquerdo > configurações > aba vendas > Configurações dos Pedidos de Venda > Imprimir cabeçalho na impressão de pedidos para produção.

Atenção: a impressão do pedido para produção não gera uma ordem de produção.

Exportar os pedidos de venda para uma planilha

Acesse o menu lateral esquerdo > vendas > Pedidos de Venda > mais ações e selecione exportar pedidos para planilha.

Observação: é possível exportar nos formatos Excel (.xls) e texto separado por vírgulas (.csv).

Imprimir boleto através do pedido de venda

Acesse o menu lateral esquerdo > vendas > Pedidos de Venda > clique no menu de contexto ao lado do número do pedido > imprimir boletos.

Observação: para imprimir o boleto, é necessário que, na seção Pagamento do pedido de venda, a condição de pagamento seja informada e enviada para Contas a Receber.

Faturar parcialmente os pedidos de venda

Acesse o menu lateral esquerdo > vendas > Pedidos de Venda > clique no menu de contexto ao lado do número do pedido e selecione faturar parcialmente.

Atenção: o novo pedido de venda, gerado por essa função, terá um novo número atribuído pelo sistema, seguindo o maior número de pedido já existente, e receberá o marcador Parcial.

Relatório financeiro de vendas

O relatório financeiro de vendas mostra as contas geradas a partir dos seus pedidos ou notas, detalhando taxas, tarifas, meios de pagamento e condições de pagamento.

Para acessá-lo, acesse o menu lateral esquerdo > vendas > Relatórios > aba geral > Relatório Financeiro de Vendas.
Você pode usar os filtros disponíveis antes de Gerar relatório. Após a geração, os valores detalhados serão exibidos.

Imprimir etiqueta de transportadora em pedidos de venda

Acesse o menu lateral esquerdo > vendas > Pedidos de Venda > selecione as vendas > mais ações e clique em imprimir etiquetas de transportadora.

Observação: a impressão da etiqueta de transportadora pode ser feita sem a necessidade de incluir as vendas em uma expedição.

Enviar pedidos para outra empresa

Atenção: esta funcionalidade está disponível apenas para contas com o módulo Multi Empresas configurado.

Acesse o menu lateral esquerdo > vendas > Pedidos de venda.
Localize o pedido que deseja enviar, acesse o menu de contexto e clique em enviar pedido para empresa.
No pop-up, selecione a empresa de destino no campo enviar pedidos e clique em enviar pedidos.

Situação dados incompletos

A situação dados incompletos serve para organizar o gerenciamento dos pedidos no sistema.
É usada na importação de pedidos de e-commerce que não retornaram todos os dados necessários. Os pedidos saem dessa situação automaticamente quando os dados são preenchidos.
É importante notar que, se um pedido importado tiver dados incompletos e não tiver o nome do cliente, ele não será importado.