Integração ERP com a Moovin
Integração desenvolvida pela equipe ERP , possibilitando a importação dos pedidos incluídos na loja virtual Moovin para o ERP .
Recursos disponíveis
| Receber pedidos | ✔ |
| Receber produtos | ✔ |
| Enviar produtos | x |
| Enviar estoque | ✔ |
| Enviar preços | x |
| Sincronizar situação | ✔ |
| OMS | ✔ |
Passo a passo
Configurar integração com a Moovin
Acesse as integrações do ERP em Menu → Início → Integrações.
Caso já possua integrações configuradas em sua conta, as mesmas serão exibidas e indicadas com suas respectivas situações.
Cada situação indica:
- Ativa: Representa que a configuração da integração foi realizada com sucesso e a mesma encontra-se pronta para uso.
- Inativa: Indica a inatividade desta loja no ERP, a mesma não será utilizada ou mostrada para sincronização de pedidos, produtos e demais ações pertinentes.
- Não configurada: Esta situação indica que a configuração ainda não foi realizada.
- Não instalada: Representa que ainda não houve a comunicação com o e-commerce para ativar a integração.
Agora, clique no botão Adicionar integração, busque por Moovin e clique em Instalar.
Na aba Conexão, no campo Nome informe o nome da sua loja.
Na seção Autenticação , preencha os campos abaixo:
| URL da loja | Informe a URL da sua loja virtual. Por exemplo: http://nomedaloja.integration.moovin.com.br |
|---|---|
| Token | Verifique com a plataforma da loja virtual o Token de identificação e insira neste campo. |
Atenção!
Após preencher os campos, verifique se os dados informados estão corretos, em Conectar com Moovin.
Em Canais de venda , pode ser realizado o mapeamento dos canais de venda que utiliza.
Ao clicar em Obter canais de venda do e-commerce os canais de venda listados em Código do canal de venda no e-commerce. Ao lado, no campo Canal de venda selecione os canais correspondentes.
Caso precise adicionar novos canais de venda, clique em Adicionar canal de venda.
Observação:
Ao importar os Pedidos do e-commerce para Pedidos de Venda , é possível filtrar os pedidos pelos seus canais de venda, utilizando o filtro Avançado. Selecione a opção E-commerce e será possível localizar os pedidos pelos seus canais de venda. Além disso, no Relatório de Vendas também existe a possibilidade de utilizar o filtro Canal de venda.
Em Configurações , defina os seguintes campos abaixo:
Pedidos > Fluxo de Pedidos
| Importar forma de recebimento nos pedidos | Habilite a opção para receber a forma de recebimento na importação dos pedidos. A configuração das formas de recebimento devem ser realizadas na aba Formas de recebimento. |
|---|---|
| Importar valor do frete nos pedidos | Habilite a opção se desejar importar o valor do frete na importação dos pedidos. |
| Enviar rastreamento ao alterar a situação no ERP para enviado | Se este parâmetro estiver ativo, sempre que o pedido for alterado para Enviado no ERP, o código de rastreio será enviado de forma automática para a plataforma. Saiba mais sobre essa rotina através da ajuda Atualizar situação de envio dos pedidos. |
| Marcar pedido como entregue ao alterar a situação no ERP | Ao habilitar este parâmetro, sempre que um pedido for alterado para a situação Entregue no ERP, o mesmo também terá o seu status alterado na plataforma. Saiba mais sobre essa rotina através da ajuda Atualizar situação de envio dos pedidos. |
| Formatar nome dos contatos no recebimento dos pedidos | Ao habilitar este campo, o nome do cliente na importação dos pedidos será formatado com as iniciais maiúsculas em seu Nome e Sobrenome. |
Notificações por e-mail
| Enviar rastreamento ao alterar a situação no ERP para enviado | Se este parâmetro estiver ativo, sempre que o pedido for alterado para Enviado no ERP, o código de rastreio será enviado de forma automática para a plataforma. Saiba mais sobre essa rotina através da ajuda Atualizar situação de envio dos pedidos. |
|---|---|
| Enviar e-mail de entrega ao alterar a situação no ERP para entregue | Se este parâmetro for ativado, quando a situação do pedido no ERP for alterada para Entregue, um e-mail será encaminhado automaticamente ao destinatário da venda, informando a entrega. Saiba mais sobre isso através da ajuda Atualizar situação de envio dos pedidos. |
Configurações adicionais
| Código da loja | Para que a atualização de estoque ocorra com sucesso é necessário que preencha este campo com o Código de identificação da sua loja. Saiba como localizar o Código da loja. |
|---|---|
| ID do status para envio do código de rastreio | Inserindo o ID do status para o envio do código de rastreio, quando for enviando o código de rastreio para o e-commerce o pedido será automaticamente alterado para o status configurado. |
| ID do status para marcar pedido como entregue | Informe o ID do status para marcar o pedido como entregue. Ao marcar a venda como entregue no ERP, no e-commerce o pedido será atribuído ao status configurado. |
| ID do status para envio dos dados da Nfe | Quando enviar os dados da chave de acesso da nota fiscal, o pedido será atribuído ao ID status informado neste campo. |
Observação:
Caso não tenha o ID de cada situação para preencher os campos ID do status para envio do código de rastreio , ID do status para marcar pedido como entregue e ID do status para envio dos dados da Nfe é possível obter os ID através da opção Verifique as opções disponíveis na sua loja aqui.
Na aba estoque, defina as regras de estoque da integração:
| Atualizar estoque na loja virtual a partir do ERP | Selecione umas opções disponíveis para atualização do estoque, sendo elas: não atualizar, enviar saldo físico (estoque total) ou enviar saldo disponível (estoque total considerando a reserva de estoque). |
|---|---|
| Depósito a ser considerado na integração |
Escolha qual será o depósito padrão para as ações: importar pedido, importar produtos e enviar estoque. * O campo depósito a ser considerado na integração será exibido nas contas que possuem a extensão depósitos de estoque instalada. |
| Lançamento de estoque para saídas |
Defina quando o estoque dos pedidos será lançado: ao selecionar a opção Manual , o usuário deverá através do menu de contexto localizado ao lado de cada pedido ou nota fiscal selecionar a opção Lançar estoque. Se escolhida uma das opções de Automático , o sistema fará o lançamento no momento determinado: Ao autorizar a NFe , Ao salvar NFe , Ao salvar o pedido ou Ao marcar pedido como enviado. Se selecionar Ao marcar pedido como enviado e o pedido tiver uma nota fiscal vinculada, o lançamento de estoque ocorrerá pela nota fiscal. * O lançamento do estoque pode ser parametrizado de acordo com as configurações das naturezas de operação. Ao lançar estoque manual para uma natureza configurada para não permitir lançamento de estoque, será exibido um aviso não permitindo lançar estoque. A configuração da natureza de operação deverá ser verificada. |
Na aba Pedidos > Dados Fiscais , no campo Natureza de operação para venda desta integração selecione uma Natureza de venda padrão para essa plataforma. A natureza selecionada será atribuída na Importação dos pedidos no ERP e no momento em que gerar a Nota Fiscal através do pedido importado.
Observação:
Além disso, você pode Habilitar ou Desabilitar o campo Definir natureza de operação diferente para destinatários contribuintes do ICMS. Habilitando esse campo, você poderá selecionar uma natureza de operação específica, a qual será aplicada no momento em que o ERP identificar que o pedido de venda trata-se de um cliente contribuinte.
Na aba Gestão de preços , defina qual será a regra de preços para a integração, tanto para importação, quanto para envio de produtos ao e-commerce.
- Preço fixo : conforme o preço do produto, o anúncio pode receber um valor fixo de preço de venda, levando em consideração acréscimos e descontos aplicados individualmente;
- Conforme regras de preço : trata-se de todas as regras do marketplace no que diz respeito ao percentual de comissão, adicional de frete para produtos com preço mínimo e/ou por faixa de peso cubado dos produtos e fórmula de cálculo para aplicar os valores adicionais;
- Conforme lista de preços : para uso de listas de preços dos produtos, específicas para o e-commerce ou marketplace.
Todas as situações dos pedidos no e-commerce podem ser mapeadas para as situações de pedidos no ERP.
Ao clicar em Adicionar situações padrão , é adicionado as situações presentes no e-commerce e as mesmas serão listadas na coluna Código da situação no E-commerce. Abaixo, em Sequência das situações no ERP é apresentado um fluxo de situações dos pedidos. No campo Permite retroceder situação dos pedidos na sincronização de situações ao Habilitar a opção será possível alterar as situações dos pedidos para anteriores da situação atual, por exemplo, um pedido Enviado voltar para a situação Preparando Envio.
Em Situação no ERP , selecione a situação correspondente no ERP. Existe também, a possibilidade de adicionar novas situações ao acessar Adicionar mapeamento de situação.
Observação:
Ao importar um pedido de venda do e-commerce para o ERP, o pedido assume a situação configurada. Caso não seja realizada a configuração o pedido será importado e atribuído a situação Em aberto.
Na aba Formas de Recebimento , pode-se relacionar as formas de pagamento dos seus pedidos da loja virtual com a forma de recebimento no ERP. Esta configuração fará com que suas contas a receber sejam geradas corretamente no ERP, com as mesmas informações.
Ao habilitar o parâmetro Importar forma de recebimento nos pedidos , será possível realizar o mapeamento das formas de pagamento presentes em sua plataforma com os respectivos destinos no ERP.
Na configuração Forma de recebimento padrão para os pedidos importados deste e-commerce , selecione a forma de recebimento que será utilizada caso o pedido seja importado sem nenhuma forma mapeada.
Logo abaixo, em Relacione as formas de recebimento do ERP com as da integração , no campo de Forma de recebimento , selecione a forma de recebimento do ERP que deseja mapear.
Depois, através do campo Código na integração , clique sobre o botão Relacionar forma de recebimento.
Na janela que será exibida, selecione a forma de recebimento de sua plataforma que será vinculada à forma de pagamento escolhida anteriormente.
Caso nenhuma forma de recebimento seja exibida ou se a forma que você deseja vincular não está sendo exibida na listagem, existe a possibilidade de realizar a busca da forma vinculada em um pedido da plataforma através do botão Obter via pedido. Também, caso você já possua a informação de qual código deverá utilizar para realizar o vínculo, clique em Informar código manualmente.
Após realizar o vínculo, clique em Selecionar.
Para incluir uma nova forma de recebimento, clique em Adicionar forma de recebimento. Caso não possua nenhuma forma de recebimento e deseje cadastrar, acesse a ajuda Formas de Recebimento.
Observação:
Sempre que um pedido for importado sem uma forma de recebimento mapeada, a forma selecionada no campo Forma de recebimento padrão será utilizada.
Em Formas de frete pode ser realizado o mapeamento das formas de frete presentes no e-commerce, com as formas de envio cadastradas em sua conta no ERP.
Para isso, no campo Forma de envio e Forma de frete , selecione a forma de frete que deseja mapear.
Em Código na integração , clique no botão Relacionar forma de frete.
Na janela que será exibida, informe o Identificador do pedido na integração para que o ERP realize a busca de qual forma de frete está inserida no mesmo para que o vínculo seja realizado. Desta forma, todas as vendas com a mesma forma de envio do pedido utilizado como exemplo, serão identificadas com a forma escolhida anteriormente.
Se a forma de envio não for localizada na busca pela venda e você tiver o código para mapeamento, clique no botão Informar código manualmente e insira a respectiva informação.
Caso precise adicionar novas formas de frete, clique em Adicionar.
Observações:
- Ao adicionar as formas de frete selecionadas o ERP busca as formas de envio já configuradas em sua conta.
- Para mapear as formas de frete da Frenet, acesse a ajuda Mapear formas de frete Frenet.
Ao final, não esqueça de Salvar as configurações.
Recepção de produtos do e-commerce no ERP
Os produtos cadastrados em sua conta na Moovin, podem ser recebidos no ERP. Realize a recepção de produtos, acessando Menu → Cadastros → Produtos → Receber do e-commerce.
A seguir, selecione o E-commerce para recepção dos seus produtos e clique em Avançar.
Os campos importados são:
- Código (SKU)
- Descrição
- Descrição complementar
- Peso líquido
- Peso bruto
- Preço de venda
- Preço de custo
- NCM
- Marca
- Origem
- Estoque atual
- Altura embalagem
- Largura embalagem
- Comprimento embalagem
Primeiramente, escolha o que deseja receber entre as opções: Todos os anúncios ou Apenas anúncios novos.
Abaixo, defina as opções de atualizações dos dados dos produtos, podendo selecionar Atualizar dados do produto , Atualizar preço do produto , Atualizar o estoque.
Além disso, ao selecionar a opção Preencher dados fiscais (NCM, Origem, Unidade) poderá preencher informações padrão para estes campos, que serão consideradas no recebimentos dos produtos.
Para concluir o processo de recebimentos dos produtos, clique em Importar.
Observações:
- A opção Criar exceções na lista de preços vinculada ao e-commerce refere-se a lista de preço selecionada na configuração do e-commerce no ERP. Ao marcar essa opção, os produtos que estão na lista de produtos com preços diferentes serão criados e atualizados.
- Nessa integração, as imagens de produtos não são atualizadas automaticamente e poderão ser adicionadas manualmente ao cadastro do produto.
Se durante a importação dos produtos ocorrer algum imprevisto e for necessário interromper a ação ou então ocorrer algum problema devido ao grande número de produtos a serem importados, é possível Interromper a recepção de produtos para continuar a importação num momento posterior.
Com a ação Interromper , é possível continuar a importação num outro momento, continuando do ponto em que parou. É possível retomar esta importação em até 7 dias corridos.
Recepção de pedidos do e-commerce no ERP
Os pedidos realizados na Moovin serão listados em Menu → Vendas → Pedidos do e-commerce → Selecione a loja virtual.
Vale lembrar que é possível Filtrar os pedidos por situação e por período. Após isso, Selecione os pedidos e clique em Receber pedidos.
Informações relacionadas
Enviar código de rastreio para Moovin
Atenção!
Para enviar o código de rastreamento para Moovin, é preciso informar no pedido ou nota fiscal o transportador, sendo ele Correios ou Transportadora. O campo será preenchido no Pedido de Venda ou na Nota Fiscal e por fim, gerar o agrupamento (PLP ou Coleta) no módulo de Expedição. Veja como gerar a Expedição.
Acesse o módulo de Expedição, selecione a forma de envio Correios → Aba Concluídas → Clique no menu de contexto ao lado da expedição gerada → Enviar código de rastreio para o e-commerce.
Observação:
Ao enviar o código de rastreio, é enviado também a URL de rastreio. Além disso, o status do pedido é alterado para Enviado , conforme configurado no e-commerce.
Após isso, ao acessar a expedição será adicionado um Marcador que identifica quando o código de rastreio já foi enviado para Moovin.
Marcar pedidos como entregues na Moovin
Ao marcar os pedidos como entregue no ERP, os mesmos serão sincronizados com o status Entregue na Loja Integrada. Para isso, acesse Menu → Vendas → Expedição → Selecione a forma de envio → Aba Concluídas → Clique no menu de contexto ao lado da expedição gerada → Marcar pedidos como entregue.
Após isso, será adicionado na expedição, um Marcador que identificará que a venda já foi marcada como entregue e sincronizado na Moovin.
Enviar dados da chave de acesso ao e-commerce
O envio de dados da chave de acesso ao e-commerce pode ser realizado dentro do ERP pelos módulos de Expedição ou Nota Fiscal.
Envio pela expedição
Ao acessar o módulo de expedição, no primeiro Filtro ao lado do campo de busca, selecione por Pedidos e no filtro, ao lado selecione Transportadora.
Agora, localize a expedição, clique no Menu de contexto e selecione Enviar chave de acesso para o e-commerce.
Observação:
Além da chave de acesso da Nota Fiscal, também é enviado a Data e Hora de envio, Número, Série e atualiza o pedido no e-commerce para o ID status configurado no ERP. Sendo que é necessário a Nota Fiscal estar Autorizada no Sefaz , para o envio das informações ocorrer com sucesso.
Envio pelas notas fiscais
Ao acessar o módulo de notas fiscais, clique na aba Emitidas e Selecione as notas que deseja enviar os dados para o e-commerce. A seguir, acesse a opção Mais Ações e clique em Enviar dados da NFe para e-commerce.
Observação:
Além da chave de acesso da Nota Fiscal, também é enviado a Data e Hora de envio, Número, Série e atualiza o pedido no e-commerce para o ID status configurado no ERP, sendo que é necessário a Nota Fiscal estar Autorizada no Sefaz , para o envio das informações ocorrer com sucesso.
Enviar estoque dos produtos no ERP ao e-commerce
Enviar quantidade em estoque em lote
Para realizar o envio da quantidade em estoque dos produtos ao e-commerce em lote, acesse em Menu → Cadastros → Produtos → Selecione os produtos → Mais Ações → Enviar estoque ao e-commerce.
Agora, no campo Plataforma você pode selecionar mais do que uma integração para o envio da quantidade em estoque dos produtos. Na lista que será exibida, selecione as integrações que deseja enviar a quantidade em estoque.
Após selecionar as integrações, defina se será enviado o saldo Físico ou Disponível dos produtos.
Clique no botão Selecionar. A seguir, serão exibidos os dados deste produto como: Identificador do anúncio, Descrição, Código (SKU) e Preço.
Para concluir o processo de envio, clique em Enviar.
Enviar quantidade em estoque de forma individual
Caso queira enviar somente a quantidade em estoque de um produto específico, acesse o Menu de contexto do produto e clique em Enviar estoque ao e-commerce.
No campo Plataforma você pode selecionar mais do que uma integração para o envio da quantidade em estoque do produto. Na lista que será exibida, selecione aquelas que deseja enviar a quantidade em estoque.
Após selecionar as integrações, defina se será enviado o saldo Físico ou Disponível dos produtos.
Clique no botão Selecionar. A seguir, serão exibidos os dados deste produto como: Identificador do anúncio, Descrição, Código (SKU) e Preço.
Para concluir o processo de envio, clique em Enviar.
Localizar o código da loja na Moovin
Para localizar o Código da loja , acesse o painel administrativo na Moovin.
Agora, clique em Configurações → Lojas → Centro de Distribuições.
O Código da loja que deve informar na configuração da integração no ERP, encontra-se em destaque na imagem abaixo:
Dicas e informações adicionais
- Caso seja necessário realizar a exclusão dos mapeamentos dos produtos com a sua plataforma, acesse Configurações → Aba E-commerce → Integrações e marque a integração desejada. Depois, clique em Mais ações → Excluir todos os anúncios no ERP. É importante mencionar que esta ação, depois de concluída, não poderá ser desfeita.
- Atualmente não é possível enviar produtos para Moovin.
- A Moovin não possui a opção de endereço de entrega diferente do endereço do cliente. Assim, na importação de uma venda para o ERP, verificamos se o cliente já está cadastrado no ERP e, caso afirmativo, confrontamos o endereço do pedido com o endereço de seu cadastro no ERP. Caso sejam diferentes, é marcada automaticamente a opção de endereço de entrega diferente do endereço de cobrança, os dados do endereço do pedido serão atribuídos à seção de endereço de entrega e os dados de endereço do cliente não serão atualizados.
- Após receber um pedido, é possível realizar o cadastro, do produto, no ERP, através do lançamento de estoque, disponível no menu de contexto, localizado ao lado do pedido ou da nota → Lançar estoque.
- Se desejar, você pode realizar a importação através de planilha de acordo com o nosso layout disponibilizado em Importador de produtos.
- Sempre que um pedido é recebido, o cliente automaticamente é cadastrado em Cadastros → Clientes e fornecedores.
