Tela de clientes: como gerenciar?

Neste guia, você aprende a navegar pela tela de clientes para acompanhar o comportamento de compra, automatizar comunicações e gerenciar créditos de fidelidade.

1. Localização e Filtros

Para visualizar sua base, no menu lateral do seu painel, acesse a seção de Clientes. Esta tela centraliza o histórico de todos os usuários que já realizaram pedidos ou cadastro na sua loja.

O que você encontra nesta seção:

• Barra de Pesquisa: Localize perfis rapidamente por nome, CPF ou e-mail.
• Métricas de Compra: Identifique o volume de pedidos e o valor total investido por cada cliente.
• Exportação: Caso precise de dados para uso externo, utilize a opção de exportar lista em formato CSV, disponível no canto superior da tela.

Gestão Individual de Clientes:

Além da visão geral, você pode acessar o perfil de cada cliente para editar dados cadastrais, analisar o histórico de pedidos e consultar saldos de programas como Indique e Ganhe ou Bônus.

Para um passo a passo detalhado sobre como cadastrar novos usuários ou editar perfis existentes, consulte o artigo: O que fazer na tela de clientes

2. Automação de Marketing - Automation

Para reduzir o trabalho manual e aumentar suas conversões, você pode configurar réguas de comunicação automáticas. No menu superior da tela de clientes, selecione a aba Automation.

Nesta área, é possível ativar fluxos estratégicos, como a recuperação de carrinhos abandonados e mensagens de boas-vindas para novos cadastros.

Para aprender a configurar cada um desses fluxos e entender os requisitos técnicos, consulte o artigo: Automação de Marketing - Automation

3. Carteira de Créditos e Cashback

Se a sua loja utiliza o programa Indique e Ganhe, o gerenciamento financeiro dos bônus é feito na aba específica de créditos, conforme detalhado abaixo:

Como gerenciar os bônus:

• Na tela de clientes, navegue até a aba Carteira de Créditos.
• Confira o saldo de cashback disponível para cada usuário.
• Verifique a coluna de vencimento para identificar bônus que estão prestes a expirar.

Os dados desta tabela podem ser exportados para uso em ferramentas externas de marketing. 

Próximo passo:

• Aprenda como configurar ofertas estratégicas e aumentar sua conversão no artigo: Tela de promoções: Como criá-las?