Notas Fiscais (NFe) - Como configurar

Por Monique Tostes Oliveira Atualizado em 29/11/2025

Antes de começar a emitir notas fiscais no nosso sistema, é importante configurar o módulo para garantir que tudo funcione perfeitamente. Se você já fez essa configuração, siga para a parte de como usar o recurso.

Lembre-se que as configurações que você fizer serão aplicadas a todos os seus canais de vendas conectados à sua conta. Além disso, a disponibilidade de certas configurações pode variar de acordo com as permissões do seu usuário e o plano que você contratou.

Importante: todas as notas fiscais emitidas no sistema seguirão as configurações que você definir.

Configurações da nota fiscal

Para configurar, acesse o menu lateral esquerdo > configurações.
Na aba notas fiscais, clique em Configuração da nota fiscal eletrônica (NFe).

Tipo de ambiente

O tipo de ambiente da NF-e que você escolher define se suas notas fiscais terão ou não valor fiscal.

Nesta seção, você poderá selecionar entre:

Produção: Notas emitidas neste ambiente possuem valor fiscal. Use-o para suas operações reais.
Homologação: Notas emitidas neste ambiente não possuem valor fiscal. Ele é ideal para você testar as configurações do sistema antes de começar a emitir notas oficiais.

Após escolher o ambiente, clique em testar ambiente para verificar se o serviço de emissão de notas está funcionando corretamente.

Importante:

Apenas notas em aberto poderão ser movidas da homologação para produção.
Notas fiscais efetivamente emitidas e XMLs de emissão própria importados em ambiente de homologação não têm valor fiscal para utilização e não podem ser movidas para o ambiente de produção. Por este motivo, antes de qualquer ação referente às notas, verifique se o ambiente da NFe está marcado como produção.

Automações

A emissão de notas fiscais no sistema pode ser totalmente automatizada, facilitando muito o seu dia a dia.

Para que as notas fiscais das suas vendas sejam emitidas de forma automática, acesse a seção Automações e habilite os parâmetros desejados. Veja quais as opções:

Gerar nota fiscal automaticamente ao aprovar pedido: com esse recurso habilitado, quando o pedido passar para a situação aprovado, a nota fiscal será gerada automaticamente no ERP e a situação do pedido será alterada para preparando envio.
Autorizar automaticamente notas fiscais geradas a partir da venda: com esse recurso habilitado, a nota gerada vai ser automaticamente enviada para autorização da Sefaz.
- Para utilizar esse recurso é necessário que o parâmetro gerar nota fiscal automaticamente ao aprovar pedido também seja habilitado.
- Também é necessário ter configurado o certificado A1 armazenado nos servidores ERP. Para mais detalhes sobre a configuração do certificado digital, consulte nossa Central de Ajuda sobre Certificado Digital.

Importante:

Os parâmetros disponíveis para configuração podem variar. Isso depende das permissões do seu usuário e e do modelo de certificado digital configurado na sua conta.
A automação é válida a partir do plano Evoluir.

Configurações adicionais

Nesta seção configurações adicionais, clique em exibir para fazer outras configurações relacionadas às notas:

1. E-mail Padrão para Cópia das Notas Fiscais

Para sempre receber uma cópia das notas fiscais que você emite e compartilha, informe um e-mail padrão aqui.

Para adicionar mais de um e-mail, separe os endereços por vírgula. Exemplo: copia1@erp.com.br,copia2@erp.com.br

Importante sobre o compartilhamento: quando você compartilha uma nota, o sistema salva os e-mails que estavam cadastrados naquele exato momento. Se você adicionar novos e-mails depois e precisar compartilhar a mesma nota novamente, você terá que atualizar os endereços manualmente para essa nota específica.

Exemplo: Você compartilhou a Nota 1 com copia1@erp.com.br. Mais tarde, adicionou copia2@erp.com.br ao seu cadastro de e-mails padrão.

Ao compartilhar a Nota 1 de novo, você precisará adicionar copia2@erp.com.br manualmente.
No entanto, ao compartilhar uma Nota 3 (nova), ambos os e-mails (copia1@erp.com.br e copia2@erp.com.br) já estarão incluídos automaticamente.

2. Padrão do Campo "frete por conta"

Selecione a opção que será exibida por padrão no campo "frete por conta" da nota fiscal e do pedido de venda. Essa informação é crucial, pois ela indica quem será o responsável pelo pagamento do frete e será aplicada a todas as notas fiscais emitidas pela sua empresa.

As opções são:

Frete por conta do remetente (CIF): o vendedor é responsável pelo envio da mercadoria.
Frete por conta do destinatário (FOB): o comprador é responsável pelo envio da mercadoria.
Contratação do frete por conta de terceiros: a responsabilidade do envio da mercadoria é de uma empresa transportadora contratada.
Transporte próprio por conta do remetente: o vendedor fará a entrega da mercadoria usando seu próprio veículo.
Transporte próprio por conta do destinatário: o comprador irá buscar a mercadoria com seu próprio veículo.
Sem ocorrência de transporte: não há necessidade de transporte de mercadorias.

3. Espécie Padrão dos Volumes Transportados

Informe o tipo padrão da embalagem da mercadoria (por exemplo, caixa, fardo, volume) que será exibido na nota fiscal.

4. Validar Campo NCM em Notas Fiscais

Ao habilitar este parâmetro, o sistema validará se o NCM (Nomenclatura Comum do Mercosul) do produto está preenchido antes de gerar a nota fiscal. Ou seja, a nota só será emitida se o campo NCM, no cadastro do produto, estiver preenchido.

Sugerimos manter este parâmetro habilitado, pois a informação do NCM é obrigatória e fundamental para a correta apuração dos impostos e emissão das notas fiscais. Sem ele, a nota não será autorizada pela Sefaz.
Você encontra o campo NCM na aba Dados Gerais, ao editar o cadastro de um produto.

5. Importar Número da Ordem de Compra do Pedido nas Observações

Com este parâmetro habilitado, o número do pedido do e-commerce ou o número da ordem de compra do pedido será automaticamente importado para o campo de observações das notas fiscais.

Na nota fiscal, este número aparecerá como "OC 12345" nas observações.
Este parâmetro se refere ao campo Nº do Pedido nos detalhes do pedido de venda. Ele pode ser o número de um pedido importado do e-commerce ou um número preenchido manualmente ao incluir um pedido diretamente no sistema. Essa informação é opcional ao registrar um pedido de venda.

6. Exibir Campos Referentes a Combustíveis

Se sua empresa emite notas fiscais para produtos da tabela ANP (Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis), é essencial habilitar este parâmetro.

Com ele ativado, os campos correspondentes aos tributos dos combustíveis serão exibidos e estarão disponíveis para edição ao incluir uma NF-e.

7. Importar Número da Venda nas Observações

Ao habilitar este parâmetro, o número do pedido de venda registrado no sistema será automaticamente exibido no campo de observações da NF-e.

8. Substituir Endereço do Destinatário pelo Endereço de Entrega ao Gerar a Nota Fiscal pela Venda

Se seus clientes têm um endereço de cadastro em um estado, mas solicitam a entrega da mercadoria em outro estado, habilite este parâmetro. Assim, o endereço de entrega do item será impresso na NF e o recolhimento de impostos ocorrerá corretamente, conforme as regras do estado de destino.

Com este parâmetro habilitado, ao receber um novo pedido do e-commerce, o endereço do cliente já cadastrado no sistema não será atualizado pelo endereço de entrega.

9. Bloquear Edição do Número da Nota Fiscal

Com este parâmetro habilitado, não será possível alterar o número da NF durante a inclusão da nota.

Ao fazer a primeira configuração no sistema, informe o número da próxima nota que será emitida. Esse número deve seguir a sequência da última nota emitida pela sua empresa antes de começar a usar o sistema. Dessa forma, o sistema emitirá as notas em sequência, a partir do número que você informou.
Quando precisar alterar a sequência dos números das NFs: desabilite o parâmetro, salve a configuração. Durante a inclusão da nota fiscal, informe o novo número para a próxima nota. Ao habilitar o parâmetro novamente, o sistema seguirá a sequência a partir desse novo número, desde que ele seja maior que a última nota já emitida pelo sistema.
- Exemplo: Sua última nota emitida é a de número 11. Você altera o número de uma nota já emitida para 08. Ao habilitar o parâmetro novamente, a próxima nota que será emitida terá o número 12, pois o sistema sempre considera a nota de maior número já emitida.
Para editar o número de uma NF já emitida: desabilite o parâmetro, salve a configuração. Localize a nota desejada em "Notas Fiscais", edite, altere o número da NF e salve.

10. Bloquear a Geração de Notas Fiscais com Quantidade de Itens Menor que a da Venda

Com este parâmetro habilitado, a NF não será gerada se a quantidade de itens na nota for menor que a quantidade de itens do pedido de venda.

11. Indicador de Presença do Comprador no Momento da Venda

Informe, se aplicável, onde o comprador estava no momento da compra. Essa informação será atribuída automaticamente às notas fiscais emitidas, mas você pode ajustá-la individualmente dentro de cada nota.

Para notas fiscais geradas a partir de pedidos importados do e-commerce, o indicador de presença será, por padrão, "Operação não presencial, pela internet".

12. CNPJ/CPF da Contabilidade

Se necessário, informe o CPF ou CNPJ do responsável pela contabilidade da sua empresa.

13. Markup para Formação do Preço de Venda

Preencha o campo markup para definir a margem de lucro padrão das suas vendas.

Exemplo: Para obter um lucro de 50% sobre a venda, você deve informar um markup de 1,5%.
O markup é usado na formação do preço de venda de uma mercadoria ao cadastrar as notas de entrada, e será aplicado a todos os produtos cadastrados no sistema que não tenham um markup individual informado.
Produtos cadastrados com um markup individual respeitarão a margem definida no cadastro deles, desconsiderando o markup geral informado aqui.
O markup individual do produto é informado na aba Outros, ao editar o cadastro de um produto.

DANFE

Nesta seção, você pode fazer alguns ajustes importantes sobre como sua DANFE (Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica) será impressa:

Número de itens na primeira página: defina quantos itens serão exibidos na primeira página da DANFE.
Número de itens nas demais páginas: determine a quantidade de itens que aparecerá nas páginas a partir da segunda da DANFE.
Fonte utilizada para a impressão: escolha a fonte que será usada na impressão da sua nota.

Impressão

Nesta seção, você pode escolher ocultar certas informações ao imprimir a DANFE no layout de etiqueta, tornando-o mais conciso para suas necessidades:

Remover endereço do destinatário: Se você habilitar essa opção, apenas a UF (Unidade da Federação) do destinatário será exibida na impressão da DANFE no "layout etiqueta".
Remover endereço do emitente: Ao habilitar, apenas a UF (Unidade da Federação) do emitente será incluída na impressão da DANFE no "layout etiqueta".
Remover valor total da NF-e: Habilitando esta opção, o valor total da NF-e será removido do modelo "layout etiqueta" na impressão da DANFE.

Não se esqueça de salvar suas configurações.

Após realizar e salvar essas configurações iniciais das notas, você já pode começar a emitir notas fiscais pelo sistema.