Shopee - Como integrar no ERP

Parâmetros para definir as regras de estoque que serão consideradas na integração.

Atualizar estoque na loja virtual a partir do ERP

Defina qual saldo do ERP deve ser enviado para atualizar o estoque da integração. 

• Não atualizar: O ERP não enviará nenhuma atualização de estoque para este canal.

• Enviar saldo físico: Envia para o canal de venda a quantidade bruta cadastrada no ERP, sem descontar as vendas que acabaram de acontecer e ainda estão sendo processadas.
   
• Enviar saldo disponível: Envia para o canal de venda apenas o estoque livre para novas vendas. O sistema pega a quantidade total (Saldo Físico) e subtrai as reservas de pedidos que ainda não foram aprovados. (Recomendado)

Depósito a ser considerado na integração

Neste campo, você define qual depósito do seu ERP fornecerá as quantidades de estoque para o canal de venda.

• Geral: Escolha essa opção se você possui apenas um estoque. 
   
• Todos os próprios: Escolha se você possui (ou pretende ter) mais de um depósito e quer somar o estoque desses depósitos (considerados como  próprios).

Lançamento de estoque para saídas

Defina a regra para lançamento de estoque dos pedidos importados por meio desta integração. Escolha entre as opções:

• Usar configuração padrão da conta: Adota a regra inicial do sistema, que vem definida por padrão como Manual.

• Manual:  A baixa de estoque não é automática. Você precisará acessar o pedido no ERP e realizar o lançamento manualmente. Essa opção não é recomendada pois aumenta o risco de furos e rupturas de estoque. 

• Automático ao autorizar a nota fiscal: O sistema baixa o estoque assim que a Nota Fiscal (NF-e) é autorizada pela SEFAZ. (Recomendado)
   
• Automático ao salvar a nota fiscal: O estoque é baixado assim que a nota é gerada e salva no sistema, mesmo antes da autorização da SEFAZ.
   
• Automático ao salvar o pedido: O estoque é baixado no exato momento em que o pedido é incluído ou importado para o ERP. Essa opção é indicada apenas para quem não deseja trabalhar com o recurso de Reserva de Estoque do sistema, pois sua ativação invalida a utilização da reserva.
   
• Automático ao marcar pedido como enviado: A baixa só acontece quando o status do pedido é alterado para "Enviado".

Utilizar estoque de segurança

Parâmetro opcional, utilizado para evitar a ruptura de estoque, especialmente em casos de vendas simultâneas em múltiplos canais.

Caso queira trabalhar com esse recurso, habilite o parâmetro e  informe a quantidade de itens no estoque de segurança.

Quando o estoque real do item no ERP atingir a margem definida, o sistema automaticamente zera a disponibilidade no anúncio do canal de venda

Regras de utilização de preços para o e-commerce

Parâmetro para definir as regras de preço que serão consideradas na integração.

• Preço fixo: O anúncio será atualizado conforme o preço do produto cadastrado no ERP.
   
• Conforme lista de preços: Ter um preço diferenciado no momento da venda em relação ao preço cadastrado no produto.
   
• Conforme regras de preço: Irá definir uma regra específica para o canal que está sendo integrado, podendo considerar margens que cobrem custos operacionais e garantem uma precificação mais eficiente.

Ao importar produtos

Defina como as imagens do produto vão ser recebidas e armazenadas no ERP a partir da integração.

• Importar imagens como anexos (Recomendado): O sistema importa e salva o arquivo da imagem diretamente no ERP. Suas fotos ficam protegidas, sempre visíveis em todas as telas do sistema e prontas para serem enviadas para novos canais de venda.
   
• Apenas importar a URL externa das imagens: O sistema salva apenas o link (URL) da imagem. O arquivo não fica guardado no ERP.

Clique em “salvar e avançar” para seguir para a etapa de configuração de pedidos.

Importar anúncios com uma variação como anúncios simples

Utilize essa opção para importar anúncios com uma variação na Shopee como produtos simples no ERP.

Etapa para definir as regras no fluxo de recebimento dos pedidos da plataforma para o sistema ERP.

Importar valor do frete nos pedidos

Habilite o parâmetro para que o pedido importado tenha o valor do frete discriminado junto à sua composição.

Completar endereço do cliente a partir do CEP na importação de pedidos

Parâmetro para que o endereço do cliente seja atualizado  no ERP ao importar os pedidos.

• Não: Ao assinalar essa opção, não haverá nenhum tipo de atualização do endereço do cliente a partir do CEP.
   
• Apenas se o bairro não está informado: Se o campo bairro no pedido de venda não estiver preenchido, o ERP irá completar essa informação faltante a partir do CEP.
   
• Sempre: O CEP sempre será validado junto aos Correios para possível atualização da Rua ou Bairro.

Enviar rastreamento ao alterar a situação no ERP para enviado

Com esse parâmetro habilitado, o código de rastreio será automaticamente enviado para a plataforma sempre que a situação do pedido for alterada para enviado.

Marcar pedido como entregue ao alterar a situação no ERP

Ao habilitar este parâmetro, sempre que um pedido for alterado para a situação Entregue no ERP, o mesmo também terá o seu status alterado na plataforma.

Intermediador

Campo de preenchimento obrigatório.

• Selecione o campo e aperte em: + Adicionar intermediador
• No campo “Nome” preencha: Shopee
• No campo “CNPJ do intermediador da transação” preencha o CNPJ da Shopee 35.635.824/0001-12 (plataforma responsável pela intermediação da venda)
• No campo “CNPJ da Instituição de Pagamento” preencha o CNPJ da empresa responsável por realizar o repasse financeiro ao vendedor.

Defina como processar valores diferentes entre nota fiscal e pagamento integrado

• Deixar assinalado a opção: Utilizar valor de pagamento integrado enviado pelo canal de venda (Recomendado)

Esta etapa permite definir as Naturezas de Operação e as regras fiscais que serão aplicadas automaticamente aos pedidos importados por esta integração.

Bairro alternativo para emissão da nota fiscal

Preencha este campo para definir um bairro alternativo na emissão de Notas Fiscais Eletrônicas (NF-e). Essa opção é utilizada para ajustar a nota fiscal em casos de cadastros de endereço incompletos ou divergentes do cliente.

Natureza de operação para venda

Este é o campo onde você irá vincular a natureza de operação padrão que o sistema deve aplicar a cada nova venda vinda da integração com a Shopee.

Definir natureza de operação diferente para destinatários contribuintes do ICMS

Habilite este parâmetro para definir uma natureza de operação específica para destinatários contribuintes do ICMS. Ela será aplicada automaticamente quando o ERP identificar que o pedido de venda é de um cliente contribuinte.

Nesta etapa, o sistema gerencia a equivalência entre os status dos pedidos na Shopee e no  ERP da Olist. 

Permitir retroceder situações dos pedidos na sincronização de situações

Define se o status do pedido pode voltar para uma etapa anterior no ERP durante a sincronização.

Tabela de mapeamento de situações

Responsável pela sincronização automática dos status dos pedidos entre as plataformas.

A coluna da esquerda traz as nomenclaturas da Shopee e a coluna da direita as equivalências no ERP.

Para a integração com a Shopee, as configurações nesta tela já estão prontas, portanto, nenhuma ação é necessária da sua parte — basta clicar no botão "salvar e avançar" no rodapé da página para prosseguir.

Esta configuração é recomendada para quem busca maior controle financeiro sobre os pedidos importados da Shopee para o ERP.

• Para mais informações, acesse o artigo: Configuração das formas de recebimento nas Integrações

Essa configuração é exclusiva para operações que utilizam contratos próprios com soluções logísticas externas, onde a gestão de entrega fica sob responsabilidade do vendedor e não da Shopee.

Pré-requisito

Antes de realizar o mapeamento das formas de frete na integração da Shopee é obrigatório que a solução logística que será utilizada para entregar os pedidos deste canal esteja previamente cadastrada e configurada no ERP.

Identifique abaixo como funciona a sua entrega para saber qual artigo consultar:

Mapear as formas de frete

Após configurar a Forma de Envio ou Gateway Logístico no ERP que será responsável por operar as entregas da Shopee, você deve fazer o mapeamento das formas de frete na integração.

1. Acesse Mapeamentos > Formas de Frete.
2. Clique em adicionar.
3. No campo Forma de envio, selecione a forma de envio cadastrada no seu ERP.
4. No campo Forma de frete, selecione a forma de frete correspondente.
5. No campo Código na integração, clique no ícone de corrente.
6. Na janela Relacionar forma de frete, localize a opção desejada e clique em selecionar.

7. Clique em salvar.

Na aba “Pedidos” > “Fluxo de Pedidos” :

Formatar nome dos contatos no recebimento dos pedidos

Habilite esse parâmetro para que, ao importar os pedidos, as primeiras letras do nome e sobrenome do cliente sejam transformadas em maiúsculas.

Utiliza Interpretador de endereços não estruturados para tratar os endereços

Com esse parâmetro habilitado, quando o endereço do cliente não é retornado de forma clara pela plataforma, as informações faltantes no endereço do cliente serão preenchidas a partir do pedido.

Sincronização automática de pedidos

Com esse parâmetro habilitado, os pedidos criados no marketplace vão ser importados de forma automática para o ERP, utilizando o recurso de OMS. Saiba mais sobre o recurso em OMS.

Importar moedas como desconto no pedido de venda

Uma vez habilitado, as moedas aplicadas pelo comprador serão consideradas como um desconto no valor total da venda importada. O valor será considerado no cálculo do custos do e-commerce.

Importar taxa de cartão de crédito como outras despesas

Uma vez habilitado, a taxa de transação do cartão de crédito será inserida em 'Outras Despesas' e somada ao valor total do pedido de venda.

Organizar envio ao enviar dados de NFe

Habilite para 'Organizar o envio' automaticamente ao enviar dados de NFe para o e-commerce

Método de impressão de etiquetas

Defina o formato de etiqueta de envio utilizado na sua operação.

Na aba “Pedidos” > “Dados Fiscais”:

Envio de dados da NFe

Defina a forma de envio dos dados fiscais da nota para a plataforma:

• Automático ao autorizar a nota: quando a nota fiscal for autorizada na Sefaz, automaticamente o ERP irá enviar os dados da nota.
   
• Manual: os dados fiscais da nota devem ser enviados manualmente. Mais informações, consulte enviar dados da NFe ao e-commerce (Manual).