Notas Fiscais de Saída (NFe) - Utilização

Antes de começar a emitir notas fiscais eletrônicas pelo ERP, é necessário:

• Que o ambiente de emissão de notas seja produção;
• Estar autorizado pela Sefaz do seu estado para emitir notas fiscais;
• Ter instalado e configurado o certificado digital na conta. Na ajuda certificado digital você encontra os passos para configuração do certificado;
• Ter as naturezas de operação cadastradas na conta. Na ajuda naturezas de operação, você encontra os passos para cadastro das naturezas;
• Ter feito as configurações das notas fiscais. Na ajuda notas fiscais - configurações você encontra as informações para configurar o módulo;
• Que os dados da empresa, como CNPJ, Inscrição Estadual e Código de regime tributário, estejam corretamente preenchidos;
• Que os produtos cadastrados no ERP tenham as informações de origem, NCM e unidade (unidade, fardo, etc.) corretamente cadastradas;
• Verificar se a série e o número da nota estão corretamente informados.

No ERP, você pode automatizar a emissão de notas fiscais, simplificando seu dia a dia. Verifique se o sistema está no ambiente de produção  se as configurações das notas fiscais estão corretas. 

Para criar uma nota, acesse:

1. menu > vendas > notas fiscais e em seguida em incluir nota fiscal.

2. Na seção nota fiscal, informe os dados básicos da nota: Tipo de saída, Finalidade da nota, Natureza de operação,Série e a Numeração da Nota Fiscal.

Se a emissão ocorrer por meio de uma plataforma intermediadora, é obrigatório informar o intermediador da transação.

Você pode cadastrá-lo antes em configuração dos intermediadores ou diretamente na inclusão da nota fiscal. 

3.Em destinatário, informe: 

• Os dados do cliente que está comprando seu produto.
•  Os dados do vendedor.
• Lista de preços, caso utilize esse recurso.

Se o cliente ainda não estiver cadastrado, você pode digitar os dados na própria tela. O cadastro será criado automaticamente ao salvar.

Campos importantes:

• O campo lista de preço, refere-se ao preço dos produtos. 

Para saber como configurar listas de preços, acesse a ajuda listas de preços.

• O campo contribuinte indica  à inscrição estadual e contribuição de ICMS do cliente da venda. 
• O campo o endereço de entrega é diferente do endereço de cobrança se aplica para empresas que realizam venda para clientes que solicitam a entrega em um endereço diferente do endereço de cobrança. Ao marcar essa opção, será possível informar o endereço de entrega da mercadoria.

4. Na seção produto ou serviços, adicione os produtos que fazem parte da nota, informando quantidade e preço.

5. Em cálculo do imposto, são apresentados os valores tributários conforme natureza de operação configurada em sua conta. Para cálculo automático de imposto, habilite a opção cálculo ligado.

6. Em transportador, selecione a forma de envio da nota fiscal. As informações são exibidas conforme as  formas de envio previamente cadastradas no ERP. 

7. Em pagamento, escolha a forma de recebimento e condições de pagamento da nota. As informações são exibidas conforme as formas de recebimento previamente cadastradas no ERP.

8. Na seção dados adicionais, informe o depósito correspondente aos produtos que compõem a nota.  Os depósitos são exibidos conforme os depósitos cadastrados no ERP.

9. Adicione marcadores de identificação para a nota se desejar.

10. O campo observações do sistema, exibe automaticamente a mensagem cadastrada na  Natureza de operação.

11. Caso o seu produto tenha o NCM iniciado com: 3001, 3002, 3003, 3004, 3005 e 3006 o ERP irá habilitar os campos solicitados pelo Sefaz para fármacos.

12. Revise as informações e clique em salvar.

Antes de gerar a nota, verifique se o sistema está no ambiente de produção  

Para gerar notas a partir do pedido, acesse 

1. menu > vendas > pedidos de venda.
2. Marque os pedidos de venda para emitir nota fiscal e em seguida clique mais ações (...) selecione  gerar notas fiscais.

Para um único pedido:

• menu de contexto (...) selecione  gerar nota fiscal. Ou, com o pedido aberto, clique em  mais ações (...) selecione  gerar nota fiscal. Esse processo pode ser realizado logo após a inclusão do pedido de venda.

Após selecionar a ação, você será direcionado automaticamente para o módulo Notas Fiscais, onde continuará o processo de emissão.

Você pode autorizar uma nota fiscal na Sefaz de três maneiras:

1. Após salvar a nota

Assim que finalizar o preenchimento e clicar em salvar, selecione Autorizar no Sefaz.

2. Pela listagem de notas fiscais

1. Acesse a listagem de Notas Fiscais.
2. Marque as notas desejadas.
3. Clique em Autorizar no Sefaz.

3. Autorizando todas as pendentes

Clique em Autorizar pendentes para enviar automaticamente todas as notas que ainda não foram autorizadas.

Como identificar a situação da nota

● Azul: nota autorizada na Sefaz.

● Verde: nota autorizada e com Danfe já impressa (situação: Emitida Danfe).

Após a autorização, a chave de acesso fica disponível no registro da própria nota.

Caso ocorra rejeição, o sistema exibirá a mensagem “(i) Erro no envio da NFe”, mostrando o motivo detalhado da rejeição.
Assim, você pode corrigir os dados e reenviar.

Depois de corrigir os erros, é necessário reenviar a nota rejeitada para autorização na Sefaz. O status não será atualizado enquanto o novo envio não for realizado.

A nota de exportação deve ser utilizada quando a venda é feita para um destinatário localizado fora do país.

O ERP permite apenas a emissão de notas de exportação direta.
Notas de exportação indireta não são suportadas pelo sistema.

Antes de emitir a nota

1. Ajuste o cadastro do produto

Acesse o produto que será exportado e clique em Editar.
Na aba Outros, informe:

• Unidade tributável: unidade exigida pela Sefaz para o NCM (consulte a tabela de NCM no Portal da NF-e).
• Fator de conversão: usado quando a unidade do produto no mercado interno é diferente da unidade usada na exportação.

Exemplos de fator de conversão:

• Se o item é vendido em unidades no mercado interno e em kg no mercado externo, o fator deve indicar quantos kg existem em 1 unidade (use o campo peso do produto).
• Se a unidade é a mesma no mercado interno e externo → fator = 1.
• Se o NCM exige o uso de kg na exportação → utilize o valor informado no campo peso.

2.Cadastre uma natureza de operação para exportação

Crie uma natureza específica para exportação seguindo as orientações do seu contador.
Consulte o artigo Naturezas de operação para detalhes.

Emitindo a nota de exportação

1. Acesse menu > vendas > Notas Fiscais.
2. Clique em incluir nota fiscal.
3. No campo Tipo de saída, selecione Exportação.
4. Em Destinatário:

• No campo Tipo de pessoa, selecione Estrangeiro.
• No campo País, escolha um dos países disponíveis na lista do ERP.

5. Preencha os dados de exportação, indicando:

• Local de embarque
• UF de embarque

6. Complete o restante das informações da nota.
7. Clique em salvar e finalize clicando em Autorizar no Sefaz.
   

Na Danfe de exportação, a unidade do produto aparecerá duas vezes:

• A unidade utilizada no mercado interno
• A unidade utilizada na exportação

Isso ocorre devido às exigências do layout para exportação.

A nota fiscal complementar é utilizada para ajustar informações que ficaram incompletas na nota original, como valores ou impostos não destacados.

1. Acesse menu > vendas > notas fiscais.
2. Localize a nota fiscal autorizada que necessita da nota complementar e clique no menu de contexto (...) e em seguida em NFe complementar.
   Uma nota fiscal será criada, já com o campo finalidade preenchido com NF-e complementar.
   Os dados do destinatário já estarão preenchidos conforme a nota fiscal de origem.
3. Preencha os produtos da nota: no caso de notas complementares, podem ser criados produtos genéricos como “complemento de imposto”, “complemento de frete”, etc., no entanto, sugerimos que sempre converse com sua contabilidade a fim de definir a melhor forma de preenchimento destas informações.
4. Preencha os dados de tributação do ‘produto’, ao clicar em editar o item. Verifique com sua contabilidade quais os campos e valores devem ser preenchidos.
5. Preencha os dados de cálculo do imposto, de acordo com a orientação da sua contabilidade.
   Orientamos que o parâmetro cálculo do imposto esteja sempre desabilitado ao gerar notas fiscais complementares.
6. No campo observações você pode informar o número da nota de origem, que irá constar na impressão do Danfe.
   A nota fiscal complementar ficará automaticamente vinculada à nota fiscal de origem pelo XML da nota.
7. Salve a nota e autorize na Sefaz.

Para emitir notas fiscais com produtos que pertencem à ANP, é necessário, primeiro, habilitar o parâmetro exibir campos referentes a combustíveis, nas configurações da nota fiscal eletrônica. Na ajuda notas fiscais - configurações você encontra mais informações da configuração.

Com o parâmetro habilitado, a aba combustível será exibida na nota fiscal.

1. Para configurar os tributos do combustível na nota fiscal, adicione os produtos na nota e salve o item incluído.
2. Clique em editar em cada um dos produtos da nota.
3. Na aba combustível, informe os códigos dos tributos do combustível.
   • A descrição do produto no Danfe e no XML da NFe, é correspondente ao código informado no campo código do produto na ANP. Assim, a descrição oficial que a Sefaz exige será impressa na Danfe e adicionada ao XML.
4. Preencha os demais dados da nota e salve.
5. Clique em salvar.

As notas pendentes geradas no ambiente de homologação podem ser migradas para a produção.

1. Para migrar uma nota da homologação para produção, acesse início > vendas > notas fiscais.
2. Localize e marque a nota fiscal para migrar.
3. Clique em mais ações (...), no rodapé da página, e em seguida em migrar para o ambiente de produção.

Aqui, você encontra os passos para importar o XML e exportar as notas de saída, importar notas de transferência de mercadorias e compartilhar as notas.

Como importar o XML das notas fiscais de saída

As notas fiscais já emitidas podem ser importadas para o ERP individualmente ou em lote, utilizando a importação do XML correspondente a cada nota.

Importar XML da nota individual

Para que a importação ocorra corretamente, é necessário que o tamanho dos arquivos importados não ultrapasse 2MB.

1. Para importar apenas 1 nota, acesse menu > vendas > notas fiscais.
2. Clique em mais ações (...) > importar XML da NFe.
3. Clique em procurar arquivo e localize, no seu computador, o arquivo XML da nota que deseja importar.
4. Se desejar, adicione marcadores de identificação na nota importada.
5. Clique em importar.

Importar XML das notas em lote

Vale ressaltar que a importação em lote do XML das notas é realizada mediante agendamento automático do sistema e será processada de acordo com disponibilidade de processamento do sistema, ou seja, a importação em lote nao ocorre no momento da importação do arquivo.

Para que a importação ocorra corretamente, é necessário:

• Que o tamanho dos arquivos importados não ultrapasse 2MB.
• Que o arquivo de importação em lote esteja no formato .zip
• Que os arquivos XMLs a serem importados, estejam na raiz do arquivo .zip e não dentro de outras pastas

1. Para importar notas fiscais em lote acesse, menu > início > ferramentas.
2. Na aba importações, localize a seção notas fiscais e clique em XMLs em Lote.
3. Marque qual tipo de nota deseja importar:
   1. Importação de Notas Fiscais (NFe) de emissão própria: notas fiscais emitidas pela sua empresa, fora do ERP.
   2. Importação de Notas Fiscais (NFe) emitidas por fornecedores: notas fiscais emitidas pelos seus fornecedores.
   3. Importação de Conhecimentos de Transporte (CT-e): notas fiscais utilizadas no transporte de cargas.
4. Clique em procurar arquivo zip e localize, no seu computador, o arquivo ZIP das notas que deseja importar.
5. Se desejar, adicione marcadores de identificação, que serão atribuídos a todas as notas importadas neste lote.
6. Clique em agendar importação.
   Uma mensagem informando a data do agendamento para importação das notas será exibida na tela.

Como exportar as notas fiscais de saída

As notas geradas em sua conta no ERP podem ser exportadas por arquivo XML, planilha ou arquivo PDF. Para exportar as notas, siga os passos:

1. Acesse menu > vendas > notas fiscais.
2. Clique em mais ações > exportar notas fiscais.
3. Marque como deseja exportar as notas: XML, planilha ou PDF e clique em continuar (ctrl+enter) e habilite os parâmetros de acordo com as informações adicionais que deseja exportar:

➫ XML

1. Na exportação por XML, apenas as notas autorizadas serão exportadas.
   • Intervalo: Define o período de exportação das notas
   • Exportar cartas de correção: as cartas de correção emitidas na sua conta ERP também serão exportadas.
   • Exportar NFes canceladas: o XML das notas canceladas também será exportado.
     Caso não habilite esses parâmetros, o ERP vai importar apenas as notas fiscais que estão na situação autorizada ou emitida a Danfe.
   • Agrupar notas fiscais pela UF do destinatário: As notas fiscais emitidas para um mesmo estado serão agrupadas e listadas juntas durante a exportação das notas.
     Com esse parâmetro desabilitado, o ERP vai exportar todos os XMls na raiz do arquivo .zip e não serão agrupadas por estado do destinatário.
   • Período: Marque todas para exportar todas as notas emitidas pelo ERP ou defina o mês ou o intervalo da exportação.
   • Situação: Marque a situação da nota que deseja exportar: emitidas, canceladas ou pendentes.
   • Opções: Marque exportar dados dos itens para que as informações dos itens que fazem parte da nota também sejam exportados.
   • Formato do arquivo: Marque qual o formato do arquivo a exportar: Excel ou CSV.
   • Na exportação por PDF, o período máximo a ser selecionado é de 1 mês.
   • Período: Defina o mês ou o intervalo da exportação.
2. Clique em download.

Como importar notas de transferência de mercadorias

As notas de transferência emitidas pelos depósitos full podem ser importadas para o sistema.

1. Para importar o XML das notas de transferência de mercadorias, acesse menu > vendas > notas fiscais.
2. Clique em mais ações > importar XML da NFe.
3. Clique em procurar arquivo e localize, no seu computador, o arquivo XML da nota que deseja importar.
4. Se desejar, adicione marcadores de identificação na nota importada.
5. Clique em importar.
6. Após a importação, localize a nota de transferência importada e clique em menu de contexto (...) > lançar estoque.

Selecione o depósito de saída das mercadorias e clique em lançar estoque.
A partir desta ação o ERP fará a remoção de estoque no depósito selecionado e entrará com a mesma quantidade no depósito do Fulfillment.

Como compartilhar a nota fiscal

Antes de compartilhar a nota, confira as configurações do envio de documentos e permissão de compartilhamento por WhatsApp

1. Para compartilhar a NFe, acesse vendas > notas fiscais. Localize a nota e clique no menu de contexto (...) e em seguida em compartilhar.
2. Na tela exibida ao lado, confirme as informações da mensagem enviada, como e-mail do destinatário, mensagem, assunto do e-mail.
   • Para adicionar mais de um destinatário, separe por vírgula e insira o próximo e-mail, sem espaços, conforme exemplo: cliente1@cliente.com,2cliente@cliente.com. Você pode informar e-mails padrão para envio de cópias das notas nas configurações das notas fiscais.
   • Em exibir opções avançadas, verifique assunto, nome do destinatário e e-mail em cópia (Cc).
   • Habilite o campo gerar link compartilhável, e um link da nota vai ser exibido para compartilhar através de outros meios.
3. Clique em enviar por e-mail ou Whatsapp para compartilhar a nota. Ao optar pelo whatsapp, informe o telefone do cliente.

Aqui, você encontra os passos para alterar o número e a série da nota e como inutilizar uma sequência de númeração.

Como alterar o número da nota

Para alterar a numeração de uma nota, é necessário que o parâmetro bloquear edição do número da nota fiscal, nas configurações da nota fiscal eletrônica (NFe) esteja desabilitado. No artigo notas fiscais - configurações você encontra as orientações sobre o parâmetro e sequencia de numeração das notas no ERP.

1. Para alterar a numeração de uma nota já emitida, após desabilitar o parâmetro, acesse menu > vendas > notas fiscais e localize a nota que deseja alterar a numeração.
2. Acesse a nota, clique em editar, altere o número da NF e salve.
3. Para que a numeração das notas seja automaticamente atribuída, habilite novamente o parâmetro. O ERP vai seguir a sequência a partir dessa nota, desde que esse número seja maior que a última nota emitida pelo ERP, antes da alteração.

Exemplo: Última nota emitida: n.º 11. Altero o n.º de uma nota já emitida para 08. Ao habilitar novamente o parâmetro, a próxima nota que será emitida terá o n.º 12, pois o ERPsempre considera a nota de maior número já emitida.

Como alterar a série da nota

A série de uma nota fiscal segue a configuração realizada nas naturezas de operação utilizadas na emissão das notas, em menu > configurações > aba vendas > naturezas de operação (tributação). Na ajuda naturezas de operação - como alterar o número de série das notas fiscais você encontra mais informações.

A série de uma nota pode ser alterada também ao editar uma nota fiscal já salva e que ainda não foi autorizada no Sefaz.

Aqui, você encontra os passos para cancelar ou excluir notas.

Como cancelar uma nota

Para cancelar uma nota fiscal é necessário que ela esteja autorizada, por este motivo, o recurso de cancelamento de notas, só ficará visível para as notas autorizadas.

1. Para cancelar uma nota fiscal, dentro do prazo legal, acesse menu > vendas > notas fiscais.
2. Localize a nota para cancelamento, clique no menu de contexto (...) e em seguida em cancelar NFe.

Como excluir uma nota

1. Para excluir a nota, acesse menu > vendas > notas fiscais.
2. Localize e marque as notas para exclusão, clique no menu de contexto (...) e em seguida em excluir notas.
3. Ou, através do menu de contexto (...) da nota a excluir, clique em excluir nota.

Aqui, você encontra os passos para receber pedidos do e-commerce, desvincular a nota do pedido e identificar um pedido de compra na nota.

Como receber pedidos do e-commerce via notas fiscais

1. Para importar os pedidos do seu e-commerce através do módulo de notas fiscais, acesse menu > vendas > notas fiscais. Em mais ações (...) clique em receber pedidos do e-commerce. Você vai ser direcionado para o módulo pedidos do e-commerce para prosseguir com a importação.

Ou

1. Para importar um pedido em específico, acesse menu > vendas > notas fiscais. Em mais ações clique em importar pedido do e-commerce.
2. Selecione a plataforma, informe o número do pedido e clique em buscar.

Como desvincular uma nota de um pedido de venda

Uma nota cancelada pode ser desvinculada de um pedido de venda ativo. Ao desvincular a NFe do pedido, é possível emitir uma nova nota fiscal a partir daquele pedido de venda.

1. Para desvincular, acesse menu > vendas > notas fiscais.
2. Na aba de canceladas, localize a nota desejada, clique no menu de contexto (...) e em seguida em desvincular venda.

Como identificar um pedido de compra a uma nota fiscal

É possível informar o pedido de compra de um produto no XML da nota fiscal. Para isso é necessário editar individualmente cada produto da nota pendente.

Somente notas pendentes podem ser editadas, por este motivo, só é possível fazer a referência entre notas fiscais e pedidos de compra nas notas que ainda estão pendentes.

Para acrescentar o número do pedido à nota, siga os passos:

1. Acesse menu > vendas > notas fiscais.
2. Localize a nota fiscal pendente desejada e clique sobre ela.
3. Na nota, clique em editar.
4. Na seção produtos ou serviços, em cada produto, clique em editar.
5. Na aba outros, preencha os campos nº do pedido de compra e nº do item no pedido de compra (a ‘’posição’’ do item na nota, por exemplo, a bola é o item nº 5, preencha esse campo com 5).
6. Clique em salvar, para salvar as alterações no produto.
7. Não esqueça de salvar as alterações da nota.

Aqui, você encontra os passos para lançar e estornar contas e lançar e estornar estoques a partir das notas fiscais.

Como lançar contas a partir das notas fiscais

O lançamento manual das contas a partir das notas fiscais só é necessário se, nas configurações gerais de finanças, o parâmetro lançamento de contas a receber estiver configurado como manual.

A configuração para lançamento automático de contas, será atribuída somente para as notas geradas após a ativação do parâmetro. Para as notas geradas anteriormente à ativação do recurso, será necessário lançar as contas de forma manual.

Apenas será possível lançar contas de notas onde as mesmas já não foram lançadas pelo pedido de venda.

Apenas será possível lançar contas através das notas fiscais, desde que essas contas não tenham sido lançadas pelo pedido de venda.

1. Para lançar contas manualmente, acesse menu > vendas > notas fiscais.
2. Selecione as notas desejadas para o lançamento, clique em mais ações e em seguida em lançar contas.
   • Selecionando apenas uma nota, o lançamento pode ser realizado em menu de contexto (...) → lançar contas.

➣ Somente notas fiscais que não foram integradas aos módulos financeiro e/ou estoque podem ser editadas.

Como estornar contas das Notas Fiscais

Somente notas fiscais que não foram integradas aos módulos financeiro e/ou estoque podem ser editadas.

O estorno das contas vai ocorrer automaticamente, de acordo com a configuração do parâmetro estorno de contas, nas configurações gerais de finanças.

1. Para estornar contas manualmente, acesse menu > vendas > notas fiscais.
2. Selecione a nota desejada para estorno e, no menu de contexto, clique em estornar contas.

Como lançar estoque a partir das Notas Fiscais

Ao gerar uma nota fiscal de venda, é necessário lançar o estoque dos produtos vendidos, para que o controle de estoque ocorra de forma adequada.

Por padrão no ERP, o lançamento de estoque ocorre de forma manual. Para automatizar o lançamento do estoque é necessário que o campo lançamento de estoque para saídas, nas configurações do estoque, esteja configurado para automático.

A configuração para lançamento automático de estoques, será atribuída somente para as notas geradas após a ativação do parâmetro. Para as notas geradas anteriormente à ativação do recurso, será necessário lançar o estoque de forma manual.

1. Para lançar estoques manualmente, acesse menu > vendas > notas fiscais.
2. Selecione as notas desejadas para o lançamento, clique em mais ações e em seguida em lançar estoque.
   • Selecionando apenas uma nota, o lançamento pode ser realizado em menu de contexto (...) > lançar estoque.
3. Confirme ou selecione o depósito de saída das mercadorias para indicar em qual depósito o item será contabilizado.

➣ O depósito para lançamento de estoque pode ser informado ao incluir a nota fiscal, na seção dados adicionais > depósitos.

1. Os depósitos exibidos para seleção são os depósitos previamente cadastrados em depósitos de estoque.
2. Clique em lançar estoque.

➣ Ao utilizar o lançamento automático de estoques, o estoque será lançado no depósito indicado na inclusão da nota fiscal.

➣ Somente notas fiscais que não foram integradas aos módulos financeiro e/ou estoque podem ser editadas.

Como estornar estoque das Notas Fiscais

Somente notas fiscais que não foram integradas aos módulos financeiro e/ou estoque podem ser editadas.

O estorno do estoque pode ocorrer automaticamente, de acordo com a configuração do parâmetro estorno de estoques, nas configurações do estoque e conforme seu modelo de negócio.

1. Para estornar estoques manualmente, acesse menu > vendas > notas fiscais.
2. Selecione a nota desejada para estorno e, no menu de contexto, clique em estornar contas.

➣ Por padrão, o estorno de estoque é lançado no mesmo depósito da venda/nota.

➣ Para definir um depósito exclusivo para lançamento de estoque de devolução de vendas, selecione um depósito nas configurações do pedido de venda.

Aqui, você encontra os passos para clonar notas fiscais, clonar uma nota saída para entrada e enviar os dados fiscais das notas.

Como clonar notas fiscais

Ao clonar uma nota fiscal, uma nova nota é criada com os mesmos dados da nota fiscal anterior. O número da nota clonada segue a sequência de numeração das notas no ERP conforme a série da natureza de operação..

1. Para clonar uma nota, acesse menu > vendas > notas fiscais.
2. Localize a nota que deseja clonar e clique no menu de contexto (...) e em seguida em clonar nota.

Ou, acesse a nota e em seguida em mais ações (...) > clonar nota.

1. Confira os dados da nota e salve!

Como clonar nota fiscail de saída para entrada

O recurso clonar para entrada clona uma nota de saída e gera uma nota de entrada de mercadorias.

1. Para clonar uma nota de saída para entrada, acesse menu > vendas > notas fiscais.
2. Localize a nota que deseja clonar e clique no menu de contexto (...) e em seguida em clonar para entrada.
   Ou, acesse a nota e em seguida em mais ações (...) > clonar para entrada.
3. Indique a natureza de operação da nota e defina qual será o preço aplicado aos itens da nota: preço de custo ou preço dos itens da nota fiscal e clique em continuar.
4. Confira os dados da nota e salve!

Como enviar os dados da nota fiscal manualmente ao e-commerce

O envio manual dos dados da nota fiscal só será necessário se, nas configurações da integração, de cada plataforma integrada ao ERP, o campo envio de dados da NFe for marcado como manual.

1. Para envio manual, acesse menu > vendas > notas fiscais.
2. Na aba emitidas, marque as notas que deseja enviar.
3. Em mais ações, clique em enviar dados da NFe para e-commerce.

Plataforma que enviamos os dados da nota fiscal

• AliExpress
• Amaro
• Amazon (quando DBA)
• Amazon FBA Onsite
• Americanas Markeplace
• AnyMarket
• Anyshop
• Arquivei
• Bagy
• Base Linker
• Beleza na Web
• Brinquedo Livre
• BW Commerce
• Carrefour
• Casas Bahia Marketplace
• Cassol Marketplace
• Catálogo Mobile
• Centauro
• Centro Fashion
• Conecta Lá
• Dafiti Marketplace
• Decathlon
• eCommerce Net
• Gestão Ecommerce
• H5 Web
• Hubbi
• Ideris
• Irroba
• ISET
• JetNEO
• Kabum
• Leroy Merlin
• Livelo
• Loja Mestre
• Loja Que Vende
• Lua de Cristal
• MadeiraMadeira
• Magalu Marketplace
• Magecommerce
• Magento
• Mercado Livre
• Mercos
• Meu Compras Marketplace
• Meu Datacenter
• Mirakl
• Moovin
• Netshoes
• Novaoito
• Nuvemshop
• Oi Place
• Olist Store
• OpenCart
• Oruc
• Peça Brás
• Pictan Marketplace
• Pit Stop
• Plugg.To
• Qint
• RD Marketplace
• Renner/ Camicado
• Riachuelo Marketplace
• Shein Marketplace
• Shopee
• Shopping De Preços
• Shoppub
• Simplo7
• SpiritShop
• The Lounge
• Tray
• Tray Corp
• TriCommerce
• UILIA
• Via Shop Moda
• Vnda
• VTEX
• VtexMarketplace
• Vtrina Hub
• Wap.store
• wBuy
• WebContinental
• Yampi

Após emitir a NFe, podemos imprimir o Danfe (Documento auxiliar da nota fiscal eletrônica).

1. Para isso, acesse menu > vendas > notas fiscais.
2. Localize e marque as notas para impressão do Danfe e clique em imprimir Danfes.

Ou, através do menu de contexto (...) da nota, clique em imprimir Danfe.

1. Em mais ações (...) > imprimir Danfes autorizadas, é possível imprimir todas as notas que já foram autorizadas na Sefaz.

A nota fiscal autorizada na Sefaz e impressa, será sinalizada com um círculo verde ● e passam para a situação emitida Danfe.

1. Na tela de visualização de impressão, escolha o layout de impressão: padrão, simplificado ou etiqueta e clique em imprimir (ctrl+enter).
2. O layout de impressão escolhido ficará salvo e será utilizado como padrão para as próximas impressões.

➣ Os layouts de impressão das Danfes são padrão e seguem o padrão exigido pelo Sefaz, por isso não podem ser customizados.

➣ Em configurações da nota fiscal, você pode personalizar a quantidade de itens que será exibido nas páginas da nota fiscal, a fonte utilizada para impressão e remover algumas infomações que não deseja exibir, quando utilizado layou etiqueta.

Layout padrão

Layout simplificado

 

Layout etiqueta

Aqui, você encontra os passos para configurar o campo contribuinte, o campo CEST, o ICMS desonerado, procedimentos para notas "aguardando protocolo ou recibo" e para rejeição da nota por duplicidade.

Como configurar o campo Contribuinte

O campo contribuinte da nota fiscal corresponde ao campo indicador da IE do destinatário na Nota Fiscal Eletrônica e pode ser preenchido da seguinte forma:

➫ Não informado: Utilizado quando você não tem conhecimento se o cliente tem IE.

➫ Contribuinte ICMS: Utilizado para clientes que têm inscrição estadual e são contribuintes ICMS.

➫ Contribuinte isento de Inscrição no cadastro de contribuintes do ICMS: Utilizados para clientes que não têm IE, ou por não serem obrigados ou por não terem operação de venda no seu segmento.

➫ Não contribuinte, que pode ou não possuir Inscrição Estadual no cadastro de contribuintes do ICMS: Utilizado quando o cliente pode ter uma IE cadastrada, porém esta IE não está ativa no momento da emissão da nota.

➣ O campo contribuinte está também disponível no cadastro de cliente e pode ser atribuído ao cadastro do cliente, assim, toda vez que este cliente realizar uma compra em sua loja, ao gerar a nota fiscal, essa informação será automaticamente preenchida.

Como configurar campo CEST (Código Especificador da Substituição Tributária)

O preenchimento é necessário devido a regra de validação aplicada pela Sefaz que exige o preenchimento do campo código especificador da substituição tributária - CEST em operações com substituição tributária.

O preenchimento do código CEST, pode ser realizado no cadastro de produtos, na aba dados gerais, ou diretamente na Nota Fiscal.

➣ Produtos com código CEST preenchido no cadastro do produto, terão o campo CEST automaticamente preenchido na nota fiscal.

➣ Valide com a sua contabilidade quais informações devem ser preenchidas, de acordo com a sua operação.

1. Para preencher o código CEST dos produtos na Nota Fiscal, acesse menu > notas fiscais.
2. Para incluir a nota, clique em incluir nota fiscal ou
   Localize a nota fiscal já incluída, clique sobre ela e em seguida em editar.
3. Na seção produtos, localize ou adicione o produto e clique no botão editar.
4. Na aba ICMS ou simples (o nome da aba vai depender do regime tributário da sua empresa), preencha o código CEST do item.
5. Clique em salvar para salvar o item.
6. Clique em salvar para salvar a nota.

Como proceder quando uma nota encontra-se na situação "Aguardando Protocolo" ou "Aguardando Recibo"

A nota na situação aguardando protocolo indica que o ERP ainda não teve retorno da Sefaz quanto à autorização da nota.

1. Para verificar a situação da nota, acesse menu> vendas > notas fiscais.
2. Localize a nota desejada, clique no menu de contexto (...) > outras opções e em seguida clique para consultar NFe na Sefaz.
3. Acesse o site da secretaria da fazenda e informe a chave de acesso da nota.

➣ Se a NFe emitida foi autorizada pela Sefaz, a situação da nota passa a ser “autorizada”.

➣ Se a NFe não foi autorizada, a nota vai voltar à situação “pendente” e você pode enviá-la novamente à Sefaz.

Como proceder quando ocorrer a rejeição da nota fiscal por "Duplicidade com diferença na chave de acesso"

A rejeição “duplicidade com diferença na chave de acesso” indica que 1 nota com esse número já foi enviada para a Sefaz anteriormente. Essa é uma mensagem retornada pela Sefaz.

Para reenviar a nota, é necessário alterar o número da nota fiscal.

Para alterar o número da nota, é necessário desabilitar o parâmetro “bloquear edição do número da nota fiscal”, nas configurações da nota fiscal, antes de editar a nota com problema.

1. Para editar o número da nota, localize a nota, clique sobre ela e após em editar.
2. No campo número, informe uma numeração ainda não enviada ao Sefaz.
3. Salve a nota e envie à Sefaz.